<纸浆专题>我国纸浆市场概况

我国制浆造纸行业具有产业集中度低、市场竞争充分、产业链长，并且具有各产业关联度高、市场容量及发展潜力大、市场参与主体众多等特点，已经成为拉动林业、农业、机械制造、化工、自动控制、印刷和包装等产业发展的重要引擎。

一、我国纸浆生产情况

据中国造纸协会统计，2017年我国纸浆生产量7949万吨，同比增长0.30％。其中木浆1050万吨，同比增长4.48％；废纸浆6302万吨，同比减少0.43％；非木浆597万吨，同比增长1.02％。

2008-2017年，我国木浆年生产量由679万吨增加到1050万吨，增幅54.6%，主要产地为山东省、湖南省、广西省、云南省和海南省。2017年我国生产漂阔浆约580万吨, 主要集中于亚太森博（山东）浆纸有限公司、海南金海浆纸业有限公司和湛江晨鸣浆纸有限公司；漂针浆仅云南云景林纸股份有限公司生产约3万吨。虽然国内有部分新增木浆产能投产，但相比庞大的市场需求，我国木浆产能依然无法满足需求，主要依赖进口。

表1：2010—2017年我国纸浆生产情况

（单位：万吨）

                                                                                                                                    资料来源：中国造纸工业2017年度报告

图1：2010年—2017年我国漂针浆产量

（单位：万吨）

                                                                                                                                            资料来源：中国市场调查研究中心

图2：2010年—2017年我国漂阔浆产量

（单位：万吨）

                                                                                                                                  资料来源：中国市场调查研究中心

二、我国纸浆消费情况

2017年我国纸浆消耗总量10051万吨，同比增长2.59％。木浆3152万吨，占纸浆消耗总量31％，其中进口木浆占21％、国产木浆占10％；废纸浆6302万吨，占纸浆消耗总量63％；非木浆597万吨，占纸浆总消耗量的6%。

表2：2012-2017年我国纸浆消费情况

注：括号内数字为具体产量，单位为万吨；

资料来源：中国造纸工业2017年度报告

图3：2007—2017年我国纸浆消费情况

                                                                                                           资料来源：中国造纸工业2017年度报告

三、我国纸浆贸易情况

（一）我国纸浆进口情况

2017年我国进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计5429万吨，同比增长3.11%，用汇261.20亿美元，同比增长23.36％。其中进口纸浆平均价格为646.65美元/吨，同比平均价格增长11.28％。

表3：2011—2017年我国纸浆进口量及均价对比

                                                                                                                                                      资料来源：海关总署

2017年，我国进口木浆2372万吨（包括漂针浆、漂阔浆、本色浆、机械浆、溶解浆），同比增长16.4%，每月平均进口198万吨。其中，漂针浆（税号47032100）进口量为812万吨，同比增加8万吨；漂阔浆（税号47032900）进口量为834万吨，同比增加213万吨。

图4：2009-2017年我国木浆进口量

（单位：万吨）

                                                                                                                                                        资料来源：海关总署

2004-2017年我国漂针浆最大的五个进口来源国分别是加拿大、美国、智利、俄罗斯和芬兰，2017年从上述5个国家进口量合计占漂针浆进口总量约93%，其中，加拿大进口量占进口总量约31.3%。

图5：我国漂白硫酸盐针叶木浆分国别进口量

（单位：万吨）

                                                                                                                                                           资料来源：海关总署

国内漂针浆贸易总量约350万吨/年，流通的漂针浆均为进口，国产漂针浆基本自用。国内漂阔浆贸易总量约200万吨/年，其中进口漂阔浆贸易量约为140万吨/年，国产贸易量约60万吨/年。我国漂针浆市场主要贸易方式包括贸易商模式、长期订单模式、代理商模式和电子商务模式。

（二）我国纸浆出口情况

2017年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1016.02万吨，同比减少1.72％，创汇179.74亿美元，同比增长1.27％。其中，2017年纸及纸板出口699万吨，同比减少4.64％；纸浆出口9.87万吨，同比增长3.13％；废纸出口0.15万吨，同比减少34.78％；纸制品出口307万吨，同比增长5.50％。

图6：2007-2017年我国纸浆出口情况

（单位：万吨）

                                                                                                                                                       资料来源：海关总署