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2018年1月31日 星期二

作者:范玲 许毛桉来源:期货日报 日期:2018年1月31日 09:35

本周二,国内商品期货多数下跌,橡胶收跌3%,塑料、沪铝、沪银、沥青、郑煤、沪镍、焦炭、PVC、沪金跌逾1%,沪铜、沪铅、螺纹、热卷、锰硅、鸡蛋、硅铁、玻璃、沪锌等收跌。菜粕、豆粕、铁矿、沪锡、焦煤等收涨。

1 . 昨晚美股收低;标普跌1.09%;道指跌1.37%;欧洲Stoxx50指数跌0.91%;美元指数跌0.13%;美铜跌0.13%;原油跌2.34%;黄金跌0.09%。美豆涨0.83%;美豆粉涨1.01%;美豆油涨0.67%;美糖涨0.44%;美棉跌1.80%。高盛商品指数跌0.24%;CRB指数跌0.70%;BDI指数跌1.89%。离岸人民币CNH涨0.14%报6.3282;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.94%。

    2 . 美股恐慌指数VIX上涨6.86%至14.79,期权市场对美股后市担忧程度增强。GVZ(贵金属VIX)指数涨4.60%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.75%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.77225%(前值1.76690%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨2.5个基点报2.724%;德国上涨0.6个基点报0.691%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.03%至86.56,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4909(前值0.4956),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.37%报1192.97。

    6 . 农产品方面,美豆和豆粕继续涨。美糖小涨,美棉连续第二日下跌。

    7 . 金属市场,铜价小跌,伦锌收跌逾1%,涨至最近逾10年最高位之后投资者获利了结。

    渣打银行将2018年铜价预期上调550美元/吨至7150美元/吨。将2019年铜价预期上调550美元/吨至7250美元/吨。

    渣打银行将2018年镍价预期上调2288美元/吨至11938美元/吨。将2019年镍价预期上调2750美元/吨至12250美元/吨。

    8 . 原油收跌。对美国原油产量将提高的担忧情绪使油价连续第二日下滑。API库存数据公布后,美布两油短线扩大跌幅。

    美国石油学会(API)数据显示,上周API原油库存增加322.9万桶,预期增10万桶。汽油库存增幅亦超预期,但精炼油库存降幅远超预期。库欣库存减少238.3万桶。

    花旗认为,美元走弱仅贡献了油价涨势的20%。大宗商品市场整体的基本面因素才是驱动价格的更重要原因。

    Wood Mackenzie认为,特朗普实施税改计划,将让美国石油开采企业那些盈利能力高的资产获得1904亿美元的税后支持。

    能源咨询机构伍德麦肯兹表示,2018年亚洲成品油需求将增长2%,平均为3450万桶/日,较上年增长63万桶/日。

    9 . 金价收跌,未能留住早间涨幅。分析师认为,美元跌幅收窄使金价失去了支撑。

    伦敦金银市场协会年度调查预计,今年金价均值为1318美元/盎司。

    10 . 经济数据方面,【欧元区第四季度GDP年率初值:2.7% 前值:2.6%修正为2.8% 预估值:2.7%】【美国1月咨商会消费者信心指数:125.4 前值:122.1修正为123.1 预估值:123】。

    11 . 美国11月S&P/CS房价指数创三年来最大同比涨幅。八成城市房价增速达工资增速两倍。强劲的劳动力市场,低抵押利率,和房屋库存减少,都拉动房价上涨。

    12 . 美国财长努钦称,美国经济增速将处于2.0%-2.9%区间的下端。绝对支持强势美元,因为这符合美国的长期性最佳利益。

    13 . 据全美商业经济协会报告,在过去三个月中,美国加薪的公司比例已经飙升至48%,达2000年1月以来最高。此外在未来三个月中,加薪的情况将更为普遍。

    14 . 欧元区第四季度GDP数据符合预期,2017年创十年来最大增幅,因私人消费和投资推动,数据显示欧元区经济保持强劲的增长速度。

    15 . 欧元区商业信心处于17年来最高水平,订单量激增和失业率稳步下降。

  16 . 据路透示,德国政府将2018年通胀预期由1.6%上调至1.7%。德国政府报告预计,2018年再次录得公共部门预算盈余,占比料约为GDP的1%。

  17 . 法国2017年四季度GDP环比增0.6%,符合预期。因全球需求上升、欧央行的QE政策,以及马克龙当选带来的信心提振作用。

  18 . 英国央行行长卡尼表示,英国经济好于央行2016年8月预期,这得益于全球经济更加强劲。英国央行货币政策是适宜的。

    19 . 英国12月央行抵押贷款降至2015年1月以来新低,因上月英国房市失去动能。去年英国因通胀走高而薪资增长缓慢,消耗了家庭可支配收入,导致房市降温。

    20 . 美国投资公司协会(ICI)数据显示,12月美国股票基金净流出379.6亿美元,11月为164.4亿美元。12月美国货币市场基金净流入494亿美元,11月净流入554.4亿美元。

    21 . 美国交运行业Cass运量指数12月同比增加7.2%,运费指数则大增16%,为1999年以来的最大增幅。交运成本上升有望传导到美国通胀。

    22 . 据“We Are Social”和“Hootsuite”数据,全球互联网用户数已经突破了40亿大关,全球一半人口“触网”。2017 年新增网民人数为2.5亿人。

今日重点关注:中国1月官方制造业采购经理人指数。德国1月失业率。欧元区1月消费者物价指数年率初值。美国12月未决房屋销售年率。
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国内财经新闻:

1. 银行间市场资金面周二流动性依旧充裕,基本未受央行在公开市场连续净回笼影响,存款类机构之间各期限供给都比较多。

2. 人民币兑美元即期周二连二日收跌,中间价暂时脱离27个月高点。美元小幅企稳打压人民币升值动力,但市场购汇情绪并没有被激发,预计人民币仍易升难跌。

3. 中国美国商会称,美国企业对未来几年中国进一步对外商投资开放更有信心,但也警告称,有“令人震惊的”的四分之三会员企业并不觉得受到中国政府的欢迎。

4. 中国1月26日止当周股市新增投资者数量30.07万,按周下降1.1%。

5. 高盛研究发现,2017年中国的债务水平仍稳中见升,但债务杠杆增速已明显放缓。

6. 社科院曾刚称,2018年国内金融市场流动性总体将保持紧平衡状态。

7. 据统计,去年一季度末到年底这9个月时间里,券商资管规模从接近19万亿的顶点迅速缩水超出2万亿,全年跌破了17万亿元。

8. 社科院专家称今年是住房制度重大改革年,供给、保障、市场三路径推进。

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