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2018年1月30日 星期二

作者:范玲 许毛桉来源:期货日报 日期:2018年1月30日 08:41

本周一,国内期货品种涨跌互现。涨幅比较大的是沪锌,涨幅超3%,其次是沪锡,涨幅近2.5%,然后是沪镍、菜粕,跌幅超1.5%;跌幅比较大的是上证50、沪深300,跌幅超2%,其次是焦煤,跌幅超1.5%,然后是中证500、铁矿石,跌幅近1.5%。

本周一,期货市场资金大多数流入。流入最大的是沪锌,5.14亿、其次是沪铜,3.85亿、沪深300,3.2亿、沪镍,3.03亿、焦煤,2.39亿;流出较大的是铁矿石,2.81亿、中证500,1.1亿、螺纹钢,8634万、乙烯,7844万、PVC,7058万。

增仓幅度居前的品种是沪锡,25.32%、玻璃,17.31%、焦煤,11.07%;减仓幅度居前的是PVC,7.3%、乙烯,3.49%、甲醇,3.25%。

1 . 昨晚美股收低;标普跌0.67%;道指跌0.67%;欧洲Stoxx50指数跌0.15%;美元指数涨0.29%;美铜跌0.14%;原油跌1.09%;黄金跌0.74%。美豆涨0.53%;美豆粉涨0.42%;美豆油涨0.09%;美糖涨2.17%;美棉跌2.55%。高盛商品指数跌0.60%;CRB指数跌0.50%;BDI指数跌0.41%。离岸人民币CNH跌0.17%报6.3373;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌2.78%。

    2 . 美股恐慌指数VIX上涨24.91%至13.84,期权市场对美股后市担忧程度增强。GVZ(贵金属VIX)指数涨2.08%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨1.97%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.76690%(前值1.76031%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-327%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨3.9个基点报2.699%;德国上涨5.8个基点报0.685%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌3.15%至87.47,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4956(前值0.5071),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.34%报1197.64。

    6 . 农产品方面,美豆和豆粕小涨。美糖大涨。

    7 . 金属市场,铜价小跌,因美元反弹。伦锌涨至最近逾10年半新高,投资者对供应过剩问题感到忧心忡忡。 

    8 . 原油收跌。美元反弹和美国原油产量持续攀升引发市场担忧加剧,不过减产行动的稳步推进依然为油价带来有效支撑。

    美国能源情报机构Genscape预计上周库欣原油库存减少260万桶/日。

    据路透,迄今为止,俄罗斯1月原油产量为1094万桶/日,2017年12月原油产量为1095万桶/日。

    高盛预计2018年下半年油价将受到美国页岩油与其他非传统炼油品的影响转而下行。

    摩根大通预计2018年第一季度或第二季度布伦特原油价格将接近78美元/桶。

    伊拉克石油部长称,伊拉克原油出口规模已升至500万桶/日。伊拉克将恪守OPEC减产协议中的承诺。伊拉克每一桶油的产油成本已经削减超过50%。

    新华社报导,中国12月底商业原油库存较前月增加3.24%,因中国国内炼厂的原油加工量较11月峰值有所下降。 

    9 . 金价收跌。美元走强、10年期国债收益率攀升至2014年4月以来新高,令金价承压。

    10 . 经济数据方面,【美国12月个人消费支出物价指数年率:1.7% 前值:1.8% 预估值:1.7%】。

    11 . 美国12月个人消费支出稳步上扬,主因商品和服务需求增加,但是以美国居民储蓄下降至10年低位为代价,这对未来消费和经济增速并非是一个好的迹象。

    12 . 据CME Fedwatch,联邦基金期货表明交易员预计三月加息概率由75%升至78%,预计全年加息4次概率由10%升至27%。

    13 . 高盛预计美国第一季度经济增速为2.5%。称2017年美国股票基金净流出50亿美元。

    14 . 高盛金融状况指数跌破互联网泡沫时期的低估,刷新纪录低点至98.19,意味着美国经济有望继续增长。

    不过高盛牛/熊市场风险指标已经升至互联网泡沫和信贷泡沫崩盘之前的高水平。暗示美股迎来修正的可能性越来越高。

    15 . 欧央行据称仍然假设量宽举措在彻底终结前会有一小段减码期。债券购买将会经历大约三个月的逐步缩减,而不是突然停止。

  16 . 欧洲央行执委普雷特表示,一旦管委会决定三个有关通胀可持续性调整的标准得到满足,将结束净资产购买,与前瞻性指引一致。

    欧央行管委诺特表示,宽松政策已经实现了预期,欧洲央行必须尽快结束量化宽松政策,现在没有理由继续执行该计划。 

  17 . 德国政府将2018年GDP增速预期由1.9%上调至2.4%。

  18 . 英国工业联盟和普华永道调查称,在截至12月的三个月,金融服务业的乐观情绪连续三季下滑,企业希望尽可能地清楚英国在今后的贸易关系中想得到什么。

    19 . 印度财政部预计,2017/2018财年GDP增速为6.75%。称经济增速上行的最大动力来源于出口业。

    20 . 华盛顿预测公司Macroeconomic Advisers估计,到2024年新税法将令美国企业在设备上的支出增加5%。到2025年新税法将提振制造业产值额外增加1.25%。

    21 . 美林美银认为标普指数或很快跌至2686点,重申信贷将大量减少,股市泡沫有大风险(由10.3万亿美元的负收益率债务驱动)。

    22 . 据Dealogic数据,今年迄今全球并购交易额总计2730亿美元,为2000年来最忙碌的1月,反映出美国税改、全球经济增强以及股市飙升给企业董事会带来的信心。

今日重点关注:欧元区第四季度GDP年率初值。德国1月消费者物价指数年率初值。美国1月咨商会消费者信心指数。
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国内财经新闻:

1. 银行间市场资金面周一仍旧宽松无虞。流动性整体仍属充裕,部分大行对非银融出隔夜资金受指导,对市场整体暂冲击有限。

2. 人民币兑美元即期周一小幅收跌,中间价则创近27个月新高。短期逢高结汇需求仍在,人民币仍有走升概率,但仍需关注可能的监管政策调整。

3. 银监会称,中国银行业风险总体可控,但形势依然严峻复杂,今年要推动银行业由高速增长向高质量发展转变,坚决防止发生系统性金融风险。

4. 集邦咨询报告称,中国光伏市场在2017年持续爆发性成长,推升全年度全球光伏市场规模首度突破100GW大关。2018年全球光伏需求将进一步提高,上看106GW。

5. 央行数据显示,2017年广东、江苏、浙江社会融资规模增量居前列;广东2017年社会融资规模增量为2.21万亿元人民币。

6. 社科院报告认为,一线城市房价或以稳定为主,不存在短期内大起大落可能性。

7. 截至2017年底,国家开发银行资产总额15.67万亿元,不良贷款额、不良贷款率实现“双降”,不良贷款率连续51个季度控制在1%以内。

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