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2018年1月29日 星期一

作者:范玲 许毛桉来源:期货日报 日期:2018年1月29日 08:47

上周五,国内期货品种大多数下跌。涨幅比较大的是沪镍,涨幅1.75%,其次是PVC,涨幅近1%,然后是动力煤、上证50,跌幅超0.5%;跌幅比较大的是铁矿石,跌幅超1.5%,其次是沪铅,跌幅近1%,然后是沪铝、焦煤、黄金、鸡蛋,跌幅超0.5%。

上周五,期货市场资金大多数流出。流入最大的是沪铜,2.4亿、其次是动力煤,1.53亿、PVC,1.51亿、沪镍,1.36亿、上证50,1.18亿;流出较大的是焦炭,8.7亿,螺纹钢,4.75亿、焦煤,1.62亿、中证500,1.6亿、玻璃,8396万。

增仓幅度居前的品种是PVC,19.44%、动力煤,5.03%、白糖,4.24%;减仓幅度居前的是焦炭,10.65%、玻璃,7.84%、焦煤,4.98%。

1 . 上周六美股收高;标普涨1.18%;道指涨0.85%;欧洲Stoxx50指数涨0.42%;美元指数跌0.18%;美铜跌0.09%;原油涨1.55%;黄金涨0.13%。美豆跌0.52%;美豆粉跌1.21%;美豆油涨1.08%;美糖涨0.30%;美棉跌1.63%。高盛商品指数涨0.47%;CRB指数涨0.59%;BDI指数涨0.16%。离岸人民币CNH跌0.01%报6.3264;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.07%。

    2 . 美股恐慌指数VIX下跌4.32%至11.08,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.46%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.27%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.76031%(前值1.75246%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.327%(前值0.-328%)。

    CFTC报告显示,截止1月23日当周,投机者持有的美元投机性净空头增加2900手合约,至4173手合约,表明投资者看空美元的意愿升温。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国上周3.7个基点报2.660%;德国上涨2.1个基点报0.627%。

    CFTC报告显示,截止1月23日当周,投机者所持美国国债期货净多头头寸至1月16日当周减少11,370手合约,至55,731手合约。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.44%至90.31,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5061(前值0.5071),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.15%报1201.70。

    6 . 农产品方面,美豆小跌。

    7 . 金属市场,铜价近乎持平。 

    CFTC报告显示,截止1月23日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少31,939手合约,至61,455手合约,看涨情绪创最近六新低。

    8 . 原油上涨。美元继续走低为油价带来了有效提振,不过美国石油钻井数大幅攀升以及季节性原油需求减弱部分限制了油价的上行空间。

    CFTC报告显示,截止1月23日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加8908手合约,至716695手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

    洲际交易所(ICE)数据显示,投机者所持布伦特原油净多头头寸至1月23日当周增加13,912手合约,刷新2011年1月份有数据记录以来的纪录高位。

    贝克休斯数据显示,截至1月26日当周,美国石油活跃钻井数增加12座至759座,创去年3月来最大增幅,石油和天然气活跃钻井总数增加11座至947座。

    美国石油学会(API)月报显示,12月美国原油产量达到975万桶/日,单月产量创近47年来最高水平,成品油需求升至2007年以来最高点。

    摩根大通将2018年布油价格预测上调10美元至70美元/桶。将2018年WTI价格预测上调10.7美元至65.63美元/桶。

    彭博上周五(1.26)调查显示,原油交易员与分析师倾向于继续看空本周(1.29-2.02)美国原油价格走势。

    9 . 金价上涨,上涨,延续了自12月中以来累积涨约10%的升势,并克服了技术阻力,保持在接近2016年8月以来的最高水准,因美元进一步走低。

    CFTC报告显示,截止1月23日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加2973手合约,至214684手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。

    瑞信预计2018年金价平均上涨9.3%,基于自由现金流的利润率将会上升。

    10 . 经济数据方面,【英国第四季度GDP年率初值∶1.5% 前值∶1.7% 预估值∶1.4%】【美国四季度实际GDP年化季环比初值 2.6%,预期 3%,前值 3.2%】【美国12月耐用品订单环比初值 2.9%,预期 0.8%,前值 1.3%修正为1.7%】。

    11 . 美国四季度GDP增长不及预期,主要由于贸易与库存的拖累抵消了消费开支与商业投资带来的增长。

    12 . 美国四季度实际个人消费支出表现强劲,为过去三年来最快增速,主因家庭收入上涨;股市反弹,房价走高,税收削减以及薪资增速也为消费支出提供动力。

    13 . 美国12月耐用品订单环比增2.9%远超预期,全年来看,资本支出表现强劲,2017年耐用品订单增加5.8%,为六年最大增幅。

    14 . 欧央行预计,欧元区2018年GDP增速为2.3%,此前预期1.9%。预计欧元区2019年GDP增速为1.9%,2020年GDP增速为1.7%。

    15 . 惠誉确认法国AA评级,前景展望稳定。预计法国国内生产总值在2018年的增长率为1.8%,之后将趋向于中期潜在增长水平的1.2%。

  16 . 英国2017年GDP增速为1.8%,为2012年以来的最低,第四季度经济增长受益于服务业和制造业,但消费行业仍然疲弱。

  17 . 英央行行长卡尼称,全球经济今年会进一步提速。短期内英国经济感受到脱欧的影响,英国企业等待脱欧情况进一步明确。

  18 . 日央行行长黑田东彦称通胀预期会很快达到目标。日元盘中创四个月新高。此后日央行否认黑田修正通胀预期,日元涨幅有所收窄。

    19 . 高盛认为,如果1987年“黑色星期一”美股崩盘的场面重演,那么美国股市当前对GDP增长的0.6个百分点的提振,立刻就会变成0.5个百分点的负面拖累。

    20 . 美林美银的美股“牛熊”指标达到7.9,为2013年3月以来最高水平,释放出卖出信号。自2002年至今,牛熊指标有11次出现卖出信号且从来没有错过。

    21 . 美银美林称,在1月24日前的一周时间内股市资金流入332亿美元。其中美股70亿,欧股46亿(37周来最高值),新兴市场股票流入81亿美元。(历史第二高数据)

今日重点关注:美国12月个人消费支出物价指数年率。
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国内财经新闻:

1. 中国债市上周五早盘现券和期货均窄幅波动,市场交投略显清淡。市场多空力量暂显均衡,收益率上下1个基点(bp)波动,国债期货小幅高开后亦陷入区间震荡。

2. 人民币兑美元即期缩量劲扬,收盘暴涨525点创近27个月新高,单日涨幅高达0.83%,为2017年1月5日以来的涨幅新高;中间价亦至逾26个月新高。

3. 财政部数据显示,PPP示范项目落地率超八成。截至2017年12月末,PPP项目共14424个,总投资额18.2万亿元。

4. 据央行统计,2017年我国债券市场共发行各类债券40.8万亿元,比上年增长12.9%。

5. 人社部称,2017年全国城镇新增就业1351万人。四季度末全国城镇登记失业率为3.9%。

6. 中国12月全国规模以上工业企业利润 8,241.6 亿元,同比增加 10.8%,前值14.9%。2017年全国规模以上工业企业利润7.52万亿元,同比增加21%。

7. 据中国之声报道,截至27日,我国31个省份2017年的经济数据已全都出炉,去年GDP总量排名前十位的省份没有发生变化,重庆排名赶超天津,辽宁增速由负转正。

8. 《全球创业观察2016/2017中国报告》报告认为,中国创业者的产品创新性、创业成长性和国际化程度在提高。

 

本周热点前瞻

 

 1月29日 美国公布2017年12月PCE物价指数
   

点评:市场预期美国2017年12月PCE物价指数年率为1.9%,前值为1.8%;预期美国2017年12月核心PCE物价指数年率为1.6%,前值为1.5%。如果美国2017年12月PCE物价指数和核心PCE物价指数年率略高于前值,则将增大美联储3月再次加息的概率,有助于美元指数止跌反弹,并将抑制商品期货上涨。
   

1月30日   欧美将公布重要经济数据
   

点评:欧元区将公布1月经济景气指数和工业景气指数,前值经济景气指数为116,前值工业经济景气指数为9.1,预期欧元区1月经济景气指数和工业景气指数略高于前值。
   

美国将公布1月谘商会消费者信心指数,前值为122.1。如果欧元区1月经济景气指数和工业景气指数好于前值,美国今年1月谘商会消费者信心指数高于前值,将有助于基本金属期货反弹;反之,会抑制基本金属期货价格走势。
   

1月31日   我国公布1月官方制造业PMI
   

点评:预期1月PMI为52.0,前值为51.6。如果我国1月官方制造业PMI略高于前值,将有助于工业品期货反弹;反之,将抑制工业品期货价格走势。
   

欧美公布重要经济数据
   

点评:欧元区将公布2017年12月失业率,预期12月失业率为8.7%,前值为8.7%。欧元区将公布今年1月未季调CPI年率初值,预期1月为1.2%,前值为1.4%。如果欧元区今年1月未季调CPI年率初值低于前值,则将抑制欧元兑美元反弹,并将抑制商品期货反弹。
   

美国将公布1月ADP新增就业人数,预期1月ADP新增就业为19万人,前值为新增25万人。如果美国1月ADP新增就业人数明显低于前值,则将有助于黄金和白银期货反弹,但是会抑制基本金属期货价格走势。
   

2月1日   美联储公布利率决议并发布货币政策声明
   

点评:市场预期本次议息会议美联储将维持基准利率不变,重点关注其货币政策声明内容,特别是对未来何时加息以及有关缩表方面的信息,及其可能对于商品期货价格的影响。
   

我国和美国公布1月制造业PMI
   

点评:我国1月财新制造业PMI将公布,前值为51.5,市预期1月财新制造业PMI为51.8。如果1月财新制造业PMI终值略高于前值,则将有助于工业品期货反弹。
   

美国1月ISM制造业PMI将公布,预期1月为59.0,前值为59.7。如果美国1月ISM制造业PMI高于前值,则将有助于基本金属期货反弹,但是会抑制黄金和白银期货价格走势。
  

 2月2日   美国公布1月失业率和非农就业报告
   

点评:美国将公布1月非农就业数据和1月失业率,预计1月新增非农就业18万人,前值新增14.8万人;预计1月失业率为4.1%,与前值持平。如果美国1月新增非农就业人数达到16万人,高于前值,则将增大美联储3月加息的可能性,并将抑制黄金和白银期货反弹,但是却有助于基本金属期货价格走势。

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