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2018年1月26日 星期五

作者:范玲 许毛桉来源:期货日报 日期:2018年1月26日 09:00

昨日国内期货品种绝大多数上涨。涨幅比较大的是沪镍,涨幅超5.5%,其次是焦炭,涨幅超3.5%,然后是沥青,跌幅近3.5%;跌幅比较大的是上证 50,跌幅近1%,其次是鸡蛋、沪深300,跌幅超0.5%,然后是中证500,跌幅近0.5%。

昨天期货市场资金大多数流入。流入最大的是焦炭,13.49亿、其次沪镍,12.87亿、沪铜,4.86亿、螺纹钢,3.43亿、铁矿石,1.94亿;流出较大的是中证500,4.79亿,焦煤,1.99亿、上证50,6877万、五年国债,5423万、白糖,3520万。

增仓幅度居前的品种是沪镍,21.03%、焦炭,18.3%、玻璃,8.35%;减仓幅度居前的是焦煤,9.28%、五年国债,5.12%、豆一,2.35%。

 1 . 昨晚美股收高;标普涨0.06%;道指涨0.54%;欧洲Stoxx50指数跌0.47%;美元指数涨0.04%;美铜跌0.87%;原油跌0.99%;黄金跌0.80%。美豆涨0.10%;美豆粉跌0.38%;美豆油跌0.64%;美糖涨1.29%;美棉跌0.53%。高盛商品指数涨0.41%;CRB指数跌0.08%;BDI指数涨1.42%。离岸人民币CNH涨0.37%报6.3258;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.61%。

    2 . 美股恐慌指数VIX上涨0.96%至11.58,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌2.54%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌6.60%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.75246%(前值1.74130%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌2.7个基点报2.623%;德国上涨2.6个基点报0.606%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌2.36%至89.92,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5041(前值0.5071),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.72%报1202.10。

    6 . 农产品方面,美豆近乎平收,盘中升穿每蒲式耳10美元后回落,美国交易商继续监控阿根廷不利于作物生长的干燥天气。

    原糖期货上涨,稍早市场受到美元下跌支撑,但全球产量前景改善限制涨幅。

    7 . 金属市场,铜价小跌,库存增加预计将对价格施压。锌和镍升至多年高位,因美元走弱,LME库存持续稳步下降。 

    8 . 原油尾盘转跌并最终收低。美元指数突然从近3年来的最低水平反弹,令油价受到打压。

    IMF预计委内瑞拉的通货膨胀率今年会飙升到13000%,是此前预测的5倍多。

    中国12月份自伊朗进口原油同比下降17%,至243万吨;自俄罗斯进口原油同比下降0.19%,至503万吨;自沙特进口原油同比增长32%,至471万吨。

    9 . 金价上涨,上涨,延续了自12月中以来累积涨约10%的升势,并克服了技术阻力,保持在接近2016年8月以来的最高水准,因美元进一步走低。

    英国黄金矿业服务公司(GFMS)称,黄金将在今年升至1500美元/盎司上方。

    路透调查显示,2018年现货黄金平均价格料为每盎司1,311美元,2019年料为1,350美元。

    10 . 经济数据方面,【英国12月BBA房屋抵押贷款许可:3.61万件前值:3.95万件预估值:3.98万件】【 美国12月新屋销售环比 -9.3%,预期 -7.9%】。

    11 . 欧央行维持三大利率不变,称政策利率仍将维持低位,直至QE计划结束很久之后。QE规模将至少持续到9月份,如有必要将持续更长时间。 

    德拉吉记者会释放鸽派信号,称欧央行尚未讨论QE和通胀的联系,也没有讨论QE再行减码,今年加息概率非常低。

    12 . 特朗普称,美元将会随着时间的推移而越来越强,希望最终看到强势美元。称财长努钦最近有关美元的言论被误读了。

    13 . 美国12月新屋销售总数降幅超出预期,因飓风影响已经消退,房屋市场供不应求,导致房价通胀上升速度超过薪资增长,许多首次买房者被迫选择放弃购房。

    14 . 美国上周首申人数回升至23.3万,为连续第151周低于30万的门槛,为20世纪70年代以来最长周数,表明美国就业市场基本处于充分就业。

    15 . 德国2月GfK消费者信心升至2001年以来最高水平,受消费者对德国经济荣景的看法带动。因高就业率、工作保障增加、实质薪资上升及借贷成本较低。

  16 . 德国智库IFO称,欧元走强没有对德国经济起抑制作用。尽管德国尚未组成新政府,但经济状况极佳。德国工业接近开足马力。

  17 . 英国12月抵押贷款批准件数低于预期,跌至2015年1月以来的低位。实际收入降低导致的消费者信心下降以及11月份的升息影响了抵押贷款市场。

  18 . 标普确认澳大利亚AAA/A-1+评级,前景展望负面。预计在2020年6月30日财年结束之际,澳大利亚净政府债务占GDP比重将升至接近26.3%。

    19 . IMF主席拉加德称,美元价值由市场决定,美国税改可能导致美元走强。目前全球经济处于最佳状态。

    20 . 高盛预计,新兴市场货币兑美元今年将走强,因信贷利差将收紧。建议做多EMBI全球指数,并做空美国高收益iBoxx指数。

    21 . 新世界财富报告显示,全球财富流动正在加快,2017年全球有9.5万名高净值人士(主要居所以外净资产超过100万美元)移民,超过前两年的8.2万和6.4万。

    22 . Coinist数据显示,2018年1月份至今,全球ICO融资规模已经达到4.5亿美元,创下去年10月以来的新高。2017年全年,ICO融资规模达到38亿美元。

今日重点关注:中国12月规模以上工业企业利润年率。英国第四季度GDP年率初值。美国12月耐用品订单月率初值。美国第四季度GDP年化季率初值。
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国内财经新闻:

1. 中国债市周四早盘现券窄幅震荡,不过长端和短端表现继续分化,短端表现稍好;国债期货低开后冲高回落。

2. 人民币兑美元即期缩量劲扬,收盘暴涨525点创近27个月新高,单日涨幅高达0.83%,为2017年1月5日以来的涨幅新高;中间价亦至逾26个月新高。

3. 财政部称,2017年全国一般公共预算支出20.3万亿元,同比增长7.7%。2017年全国一般公共预算收入17.3万亿元,同比增长7.4%。

4. 胡润研究院报告显示,地产继续成为中国高净值人群的最主要投资方向,股票投资居其次;约一半富人认为未来两年国内地产价格会稳健增长。

5. 央行称,截至2017年末,全国共有小额贷款公司8551家。贷款余额9799亿元,全年增加504亿元。

6. 深圳市房地产研究中心主任王锋预测,我国房地产市场未来仍有3到5年的调控期,这是大概率事件。

7. 据商务部,2017年我国网络零售零售额达到7.18万亿元人民币。全国网上零售额同比增长32.2%,增速较去年提高了6个百分点。

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