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2018年1月25日 星期四

作者:范玲 许毛桉来源:期货日报 日期:2018年1月25日 09:10

今日国内期货品种大多数上涨。涨幅比较大的是沥青,涨幅超3%,其次是PVC,涨幅近2%,然后是动力煤、PTA、焦煤,跌幅近1.5%;跌幅比较大的是沪铜,跌幅超1.5%,其次是铁矿石、橡胶,跌幅超1%,然后是豆粕、沪锌、菜粕,跌幅近1%

今天期货市场资金流入流出各半。流入最大的是中证500,17.11亿、其次沪铜,7.04亿、螺纹钢,5.17亿、上证50,3.6亿、沥青,3.33亿;流出较大的是铁矿石,8.13亿,焦炭,1.78亿、乙烯,7879万、丙烯,7473万、玉米,6728万。

增仓幅度居前的品种是沥青,28.45%、PTA,7.98%、动力煤,7.8%;减仓幅度居前的是铁矿石,7.04%、五年国债,4.73%、玉米,4.33%。

1 . 昨晚美股指数分化;标普跌0.06%;道指涨0.16%;欧洲Stoxx50指数跌0.56%;美元指数跌0.96%;美铜涨3.56%;原油涨2.19%;黄金涨1.25%。美豆涨0.47%;美豆粉涨0.47%;美豆油涨0.52%;美糖跌0.15%;美棉涨0.15%。高盛商品指数涨1.25%;CRB指数涨1.30%;BDI指数涨3.72%。离岸人民币CNH涨0.78%报6.3493;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.90%。


    2 . 美股恐慌指数VIX上涨3.33%至11.47,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨14.16%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨7.12%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.74130%(前值1.74130%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨3.5个基点报2.650%;德国上涨2.1个基点报0.580%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨2.42%至92.08,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5071(前值0.5025),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.31%报1211.75。

    6 . 农产品方面,美豆连续第八日上涨,受助于美元下跌,和主要出口国阿根廷天气干燥。技术型买盘也帮助提振价格。

    7 . 金属市场,铜价大涨,收复上一日跌幅,因美元急跌,尽管库存连续第二日急增表明供应充裕。期镍升穿关键技术水准,触及两年半高位,期铅和期锌也攀升至多年高位。 

    8 . 原油收高,放量上涨,受助于美国原油库存创纪录的连续10周下降。 3月和4月合约价差走阔至0.26美元,为三年来最高。反映出公司将继续以当前高价卖出石油的预期。 

    美国能源信息署(EIA)数据显示,上周EIA原油库存减少107.1万桶,预期减少100.3万桶。汽油库存增加309.8万桶,高于预期。库欣原油库存减少315万桶。

    路透称,沙特计划维持一季度原油产量在约980万桶/日不变,出口量在约700万桶/日不变,尽管一季度国内精炼厂将进行维护。

    俄罗斯能源部长称,OPEC+在达成协议协议后每六个月将评估一次。预计市场将在三季度或四季度实现再平衡。平均60美元左右的布伦特油价是对2018年的合理预估。

    9 . 金价上涨,收于一年多以来的最高水平。美国财政部长的讲话口头打压美元,令其降至3年来新低,推动金价攀升。

    10 . 经济数据方面,【英国12月失业率∶2.4%前值∶2.3%】【欧元区1月综合采购经理人指数初值:58.6前值:58.1预估值:57.9】【美国12月成屋销售总数年化环比 -3.6%,预期 -1.9%,前值 5.6%】。

    11 . 美国12月份二手房折合年率销量出现四个月来首次下滑,因市场受困于创纪录低点的供应和不断攀升的房价。

    12 . 美国1月Markit制造业PMI初值刷新2015年3月以来新高,美国开年经济状况表现良好,制造业与服务业的商业活动继续扩张,企业能力有所提升创造更多就业岗位。

    13 . 美国财长Mnuchin表示,短期内并不担心美元走势,美元走弱有利于美国贸易。美国税改将令数以万亿计的美元回流美国。

    14 . 欧央行行长德拉吉认为,资产购买项目并未给欧元造成统计上的显著汇率波动。

    15 . 路透援引消息称,欧洲央行不良贷款新规的实施可能推迟;可能在3月制定规则框架,此后再填补细节。

  16 . 欧元区1月制造业PMI初值59.6,创3个月以来新低,但综合PMI创十一年半以来新高;表明欧元区在新年伊始的经济复苏脚步仍未停歇。

  17 . 德国1月制造业PMI初值下降,但综合PMI初值仍处高位,显示市场对德国今年的经济前景充满信心,并未受到政治不确定性合消费成本上升的影响。

  18 . 法国1月综合PMI初值创两个月以来新高。私营部门经济在2018年初保持了去年的活力,由于市场对商业拥有较强信心,将在未来几个月进一步支持经济增长。

    19 . 英国11月三个月剔除红利的平均工资年率增速为近一年最快,截至12月的三个月职位空缺创纪录高位,显示市场对劳工人员需求保持强劲。

    20 . 日本出口连续13个月上升。出口继续保持稳健增长,也让市场对于第四季度日本经济增速保持乐观。

    21 . 路透对500多位经济学家的调查显示,今年全球经济预计将以稳健步伐增长,增速有望达到2010年以来最高,因发达经济体动能增强且通胀复苏。

    22 . 贝莱德调查发现,因低利率及风险资产估值相对偏高,全球大型机构投资者正采取维持现金持有量及选择性增加主动型投资策略配置方式,以抵御市场下行风险。

    23 . 据BlackRock统计,2017年投资ETF的千禧一代已经达到42%,2016年仅有33%。(美国千禧一代往往被视作最保守投资者,对股票类高风险投资往往敬而远之)

    24 . 瑞信估测,考虑到近期股市的上涨,会进行月度头寸调整的美国养老基金,将卖出120亿美元的国际股票,大约买进240亿美元的固收产品。

    25 . 彭博2018全球创新指数排行榜显示,韩国连续五年蝉联第一,七个分项中有六个都排名前五。高等教育排名的下滑使美国六年来首次跌出前十。

今日重点关注:欧元区1月央行利率决议。美国12月商品贸易帐。
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国内财经新闻:

1. 银行间债市周三早盘现券收益率延续下行走势,国债期货高开高走。央行多措并举下市场流动性宽裕,偏暖情绪得以持续,机构整体预期仍属谨慎。

2. 人民币兑美元即期周三收升167点创逾26个月新高,收盘后升幅进一步扩大至逾200点,中间价均创近26个月新高。

3. 央行数据显示,去年12月底境外机构和个人持有境内股票1.17万亿元人民币,持有境内债券1.2万亿元人民币。

4. 标普称,中国银行业2018年贷款增速预计是13%-15%。
中资银行2018年影子银行发展可能放缓。

5. 德银将2018年末MSCI中国指数目标水平定为110,意味着全年涨幅为23%,或较最新收盘上涨9.4%;因利润提高、估值扩大以及流动性改善。

6. 中财办主任刘鹤称,中国金融体系总体健全,金融风险尤为突出,争取用3年左右时间使宏观杠杆率得到有效控制。

7. 野村认为,中国汽车市场即将进入一个结构性低增长时期,预计2018年中国新乘用车销量仍仅同比增长0.3%至2462万辆。

8. 美国国家科学基金会《2018年科学与工程指标》报告显示,从资金、论文、人才等多方面看,美国科技实力依然全球领先,而中国科技实力正迅速提升。

9. 智联招聘数据显示,2017年全国白领年终奖平均为7278元。分城市看,上海以11913元排第一,宁波和北京分列二、三位。

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