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2018年1月23日 星期二

作者:范玲 许毛桉来源:期货日报 日期:2018年1月23日 08:41

昨日国内期货品种大多数上涨。涨幅比较大的是沪镍,涨幅近2%,其次是中证500、动力煤、沥青,涨幅超1.5%,然后是焦炭、沪锡,跌幅近1.5%;跌幅比较大的是玻璃,跌幅近2%,其次是豆一,跌幅近1%,然后是淀粉、焦煤,跌幅超0.5%。

昨天期货市场资金大多数流入。流入最大的是中证500,16.15亿、其次螺纹钢,3.18亿、动力煤,2.75亿、沪深300,2.16亿、沪铜,2.11亿;流出较大的是铁矿石,8.8亿,焦炭,3.66亿、豆粕,1.29亿、PVC,3523万、玉米,3490万。

增仓幅度居前的品种是动力煤,11.95%、棉花,9.04%、沪锡,7.03%;减仓幅度居前的是铁矿石,7.02%、焦炭,5.74%、PVC,5.29%。

1 . 昨晚美股收高;标普涨0.81%;道指涨0.55%;欧洲Stoxx50指数涨0.35%;美元指数跌0.31%;美铜涨0.66%;原油涨0.74%;黄金涨0.17%。美豆涨0.84%;美豆粉涨2.24%;美豆油跌0.53%;美糖跌0.30%;美棉涨0.00%。高盛商品指数涨0.17%;CRB指数涨0.37%;BDI指数涨0.36%。离岸人民币CNH跌0.03%报6.4028;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.16%。


    2 . 美股恐慌指数VIX下跌2.13%至11.03,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数涨2.01%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨3.92%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.74447%(前值1.74470%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.328%(前值0.-328%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌0.3个基点报2.658%;德国下跌0.1个基点报0.575%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.38%至88.31,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4974(前值0.4977),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.08%报1205.31。

    6 . 农产品方面,美豆上涨,连续第六日攀升,至五周高位,因担忧阿根廷干燥天气将可能损及大豆产量,导致豆粕大幅上涨,从而提振大豆。

    原糖期货转跌,因主要种植国巴西货币改变方向兑美元下跌。

    7 . 金属市场,铜价上扬,引领基本金属普涨走势,因对全球经济成长前景乐观,且供应忧虑扶助期价收复上一交易日的部分失地。巴克莱指出,近期铜价上升是因应全球主要市场库存紧张。 

    国际铜业研究小组(ICSG)称,2017年10月全球精炼铜市场缺口为2000吨。

    统计局数据显示,中国2017年12月精炼铜产出同比增长16.7%至86.5万吨。中国2017年12月铜产出为统计局自2015年2月有记录来最多。

    8 . 原油收高。沙特能源部长的讲话提高了OPEC减产协议在今年年底到期后继续延期的可能性,同时美元继续走低也为油价带来了一定提振,推动油价走高。

    联合石油数据库JODI称,沙特11月原油产量为989.1万桶/日,10月份为1005.6万桶/日。

    美银美林预料石油需求到2030年达到高峰。因电动车的需求在2020年代初期将会迅速起飞,导致石油需求增长急剧放缓。

    伊拉克石油部长认为,全球原油库存正在下降,油市向着稳定的方向发展。

    花旗预计,中国海洋石油今年的资本支出按年增幅高达60%,为全球同业之中最大跳升。

    法国巴黎银行预计2018年WTI原油均价为60美元/桶。布伦特原油均价料为65美元/桶。但原油库存料将在2018年第四季度上升,平均升幅料为20万桶/日。

    据彭博社报道,沙特当局与被拘押人员的谈判预计本月底结束,“反腐风暴”中沙特当局获得的和解金可能超过千亿美元。

    9 . 金价小涨,因美元徘徊在近三年低位,但美国政府停摆可望结束,带动金融市场普遍上涨,限制黄金的涨幅。 

    10 . 经济数据方面,【美国12月芝加哥联储全国活动指数 0.27,前值 0.15修正为 0.11】。

    11 . 美国国会参议院融资议案已获得足够多支持票数,意味着上周六(1月20日)开始的政府停摆即将结束。通过的临时性开支法案将确保政府运行至2月8日。

    12 . 美国媒体Axios曝光了特朗普1万亿美元规模基建计划的草案文件,四分之一政府投入将用于鼓励农村的基建项目。

    13 . 美国银行业监管机构表示,竞争性信贷环境导致商业信贷承销标准“不断”放松,进而增加了银行业的风险。

    14 . 联合信贷银行预计,本周四欧洲央行新闻发布会上,德拉基不大可能发表任何打压欧元的言论。

    15 . 德国央行报告称,德国经济继续以较高速度扩张,工业订单和劳动力市场环境如企业和消费者情绪一样整体向好。

  16 . IMF将2018和2019年全球增速预期分别由3.7%上调至3.9%。将2018年美国经济增速预期由2.3%上调至2.7%。部分原因为美国减税。

  17 . IMF上调欧元区(包括德国、意大利)的经济增速预期,下调对西班牙的经济增速预期。维持新兴市场经济体与发达国家的经济增速预期。

  18 . 普华永道在达沃斯调研显示,57%的商业领袖相信在未来12个月全球经济增长率会得以提升,乐观情绪达到了历史新高,超过半数的CEO有增加雇员的计划。

    19 . 惠誉预计,2018年全球银行业监管前景稳定,银行业监管不会在方向上出现重大转变。预计2018年欧元区房地产与抵押贷款将继续复苏。

    20 . 高盛报告指出,即使增长接近金融危机后的高点,新兴市场仍有周期性上行空间。建议做多新兴市场股票。

    21 . 路透股票分析师预测显示,美国前十大科技企业的总收入在2018年将增长15.7%达到1.078万亿美元,将是十大科技公司年销售额首次有望超过1万亿美元。

    22 . 乐施会报告称,2017年全球贫富差距进一步扩大。全球最富有的42人所掌握的财富总额等于全球最贫困的37亿人所拥有的财富。

    与此同时,全球82%的财富都流向了最富有的1%的群体。

    23 . 《财富》杂志发布“2018年全球最受赞赏公司排行榜”。苹果连续第十一年高居榜首;亚马逊蝉联亚军;谷歌母公司Alphabet重回第三位。

今日重点关注:日本1月央行利率决议。欧元区1月ZEW经济景气指数。
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国内财经新闻:

1. 银行间市场周一资金面平衡中略显宽松,存款类和非银行金融机构融资均很容易;另外,普惠金融定向降准将于25日实施,月内流动性预期较为乐观。

2. 人民币兑美元即期周一午后逆转小幅收升,中间价则创25个半月新高。美指仍弱且企业结汇增加,人民币实现九连升。

3. 国家能源局公布,2017年全社会用电量63,077亿千瓦时,同比增长6.6%;其中,第三产业用电量8,814亿千瓦时,增速达10.7%。

4. Demographia公布2017年国际房价负担能力报告,香港连续第八年登上房价最难负担城市之首,房价对入息比率由2016年的18.1倍进一步恶化至19.4倍。

5. 保监会公布,去年保险公司实现利润2,567亿元人民币,同比增长29.72%;保险资金收益率5.77%,较去年同期上升1.11个百分点。

6. 天相统计数据显示,去年四季度公募基金整体盈利1,305.65亿元人民币,较三季度的2,030.86亿元下滑35.7%。

7. IMF将2018年中国经济增速预期由6.5%上调至6.6%。

8. 穆迪指出,随着新规的推出,中国网贷市场可能收缩,导致短期内贷款违约率上升。

9. 欧洲工商管理学院2017全球人才竞争力指数显示,瑞士的人才竞争力全球排名第一,其次是新加坡和美国。中国排名第43。

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