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2018年1月10日 星期三

作者:范玲 许毛桉来源:期货日报 日期:2018年1月10日 08:25

昨日,国内期货品种绝大多数上涨。涨幅比较大的是铁矿石,涨幅超3.5%,其次是玻璃、焦煤,涨幅超1.5%,然后是沪锌、沪镍,涨幅近1.5%;跌幅比较大的是强麦、PVC,跌幅近1%,然后是玉米、鸡蛋、丙烯、淀粉,跌幅超0.5%,然后是乙烯,跌幅近0.5%。

昨日,期货市场资金大多数流入。流入最大的是铁矿石,4.7亿、其次沪深300,3.66亿、沪锌,3.4亿、沪镍,2.71亿、沪铜,1.84亿;流出较大的是焦炭,6.76亿,螺纹钢,5.59亿、中证500,4.33亿、焦煤,2.04亿、玉米,1.08亿。

增仓幅度居前的品种是强麦,6.3%、沪锌,5.17%、沪镍,5.01%;减仓幅度居前的是动力煤,9.06%、焦炭,8.28%、玉米,6.13%。

 

隔夜国际资本市场消息小集


1 . 昨晚美股收高;标普涨0.13%;道指涨0.41%;欧洲Stoxx50指数涨0.20%;美元指数涨0.18%;美铜跌0.28%;原油涨2.55%;黄金跌0.58%。美豆跌0.39%;美豆粉跌1.15%;美豆油涨0.42%;美糖涨0.34%;美棉涨0.1%。高盛商品指数涨1.03%;CRB指数涨0.64%;BDI指数涨0.72%。离岸人民币CNH跌0.54%报6.5322;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.09%。

    2 . 美股恐慌指数VIX上涨5.88%至10.08,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.57%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨4.84%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.70802%(前值1.70393%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨6.9个基点报2.551%;德国上涨2.9个基点报0.459%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.55%至84.95,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4928(前值0.4963),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.34%报1214.51。

    6 . 农产品方面,美豆连跌第二日,受累于预期美国农业部将在周五公布的报告中确认全球大豆供应充裕。

    原糖期货连续第五日下跌,受压于美元走坚和全球供应充裕预期。 

    7 . 金属市场,铜价下跌,因美元上涨带来压力,锌价触及逾10年最高水平,因预期今年仍会供应短缺和库存下降的投资者买入锌。 

    法国兴业银行预计今年和去年锌市场短缺35万吨,2016年短缺20万吨。预计今年精炼锌产量升至1,400万吨,去年为1,380万吨。 

    8 . 原油上涨,对美国原油库存将连续第八周下降的预期推动油价攀升至三年来的最高水平。API库存数据公布后,油价上涨创日内新高。

    API报告显示,美国上周原油库存减少1119万桶至4.166亿桶;精炼厂设备利用率上升1.2%至97.4%。

    EIA预估2018年布伦特原油价格为59.74美元/桶,此前为57.26美元。预估2018年WTI原油价格为55.33美元/桶,此前为52.77美元。

    EIA预期2018年美国原油需求增速增加47万桶/日,此前为41万桶/日。预计2018年美国原油产量将增加97万桶/日,此前为78万桶/日。

    EIA将2018年全球原油需求增速预期上调10万桶/日至172万桶/日。上调2018年美国原油产量预估至1027万桶/日,前值为1002万桶/日。

    研究机构HFI表示,2018年委内瑞拉原油产量将意外下行,OPEC原油产量因此被拉低。

    伊朗石油部长表示,因页岩油的缘故,OPEC并不是很希望布伦特原油位于60美元/桶上方。

    标普下调委内瑞拉2020年到期的全球债券评级至D,之前为CC。

    9 . 金价下跌,连续第二个交易日收跌。美元走强、股市攀升,降低了黄金的避险投资吸引力。

    10 . 经济数据方面,【德国11月工业产出环比 3.4%,预期 1.8%,前值 -1.4%】。

    11 . 美联储12月贴现利率会议纪要显示,芝加哥、明尼阿波利斯和圣路易斯三家反对上调贴现利率。地方联储官员认为,美国薪资压力普遍温和。

    12 . 美国11月JOLTs职位空缺数据虽意外跌至六个月新低,但与10月相差不大,同处于相对较高水平,仍显示出美国劳动力市场的稳健。

    13 . 据美联储消费信贷数据,2017年11月消费信贷新增280亿美元,增幅为16年来最高,总额至3.827万亿美元。显示出美国人民对经济的信心正在不断增强。

    14 . 欧元区去年11月失业率为8.7%,创下自2009年以来新低,欧元区经济已经站稳脚跟。市场已不再过于担忧一些政策不确定性可能对经济增长带来的不利影响。

    15 . 德国11月工业产出增长3.4%远超预期,随着出口劲升,11月贸易顺差亦扩大,为德国第四季强劲扩张再添证据。 

  16 . 民调机构ORB民调显示:半数英国选民认为特雷莎·梅无法成功签署脱欧协议。43%的人认为英脱欧后情况会更好,而42%的人则持反对观点。

  17 . 日本央行削减超长期国债购买规模,引发撤出刺激措施的猜测。

  18 . 世界银行预计2018年全球经济增速为3.1%,此前预计为3%;上调2018年中国、美国、欧洲和日本经济增长预期;称全球经济风险仍然偏下行。

    19 . 摩根大通认为,全球经济增长的表现在2017年好于预期,预计该动能将在2018年得到延续,增速料将“大致相同”。

    20 . 国际金融协会(IIF)表示,在新兴市场去年劲扬之际,外资对新兴市场挹注2350亿美元,促使新兴国家硬通货储备增加逾1300亿美元。

    21 . 摩根大通对美国国债客户调查显示,看空比例上升2个百分点,中性比例下降,看多比例维持不变。

    22 . 全球对冲基金2017年迎来了四年最佳收益,资产加权后的行业平均回报率为6.5%,押注股票类策略回报率最高为12%,宏观策略回报表现最差为4%。 

    23 . 瑞信数据显示,美股用来衡量股票短期下跌保险成本的指标“Skew”近期已经跌至一年来新低。

    而研究公司Bespoke Investment Group统计数据表明,分析师正以十年来最快的速度提高对美国企业的盈利预测。

今日重点关注:中国12月消费者物价指数年率。美国12月出口物价指数年率 。
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国内财经新闻:

1. 银行间市场流动性周二延续整体宽松局面,但央行公开市场连续净回笼的累积效应已略有显现。本周流动性问题应该不大。

2. 人民币兑美元即期周二接近尾盘时大幅下挫,最终收跌逾250点,单日跌幅达到0.38%,为去年9月28日以来的最大单日跌幅。

3. 中国央行称,人民币中间价报价行根据多因素决定是否调整逆周期系数。 

4. 科技部称,2017年全社会R&D支出占GDP比重为2.15%,超过欧盟15国2.1%的平均水平。 2017年全社会R&D支出预计达到1.76万亿元,比2012年增长70.9%。

5. 报告显示,2017年12月,国内手机市场出货量4261.2万部,同比下降32.5%;1-12月,国内手机市场出货量4.91亿部,同比下降12.3%。

6. 全国乘联会数据显示,中国12月份广义乘用车销量279万辆,同比增长0.6%;中国2017年广义乘用车销量2423.8万辆,同比增长1.5%。

7. 德国商业银行预测2018年中国GDP将增长6.4%,而2017年料增长6.7-6.8%。预计2018年底美元兑人民币的汇率将徘徊于6.80附近。

8. 彭博称,中国债券监管部门已叫停以无特定消费场景消费贷款为基础的资产支持证券(ABS)发行。上交所澄清媒体报道,称在交易所审核ABS政策方面没有变化。

9. 国务院调整自贸区法规,允许设立外商独资经营的娱乐场所,取消对外资银行营业性机构经营人民币业务的开业年限限制。

10. 据《瞭望》新闻周刊今年第二期报道,中国中等收入群体超过3亿人,大致占全球中等收入群体的30%以上。

11. 中国证券市场上周新增投资者数17.84万,前值为22.42万。

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