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2018年1月9日 星期二

来源:期货日报 日期:2018年1月9日 09:08

本周一,国内期货品种大多数上涨。涨幅比较大的是玻璃,涨幅近3.5%,其次是铁矿石、焦煤,涨幅超3%,然后是甲醇,涨幅超2%;跌幅比较大的是鸡蛋,跌幅超2%,然后是淀粉,跌幅超过1.5%,然后是玉米,跌幅近1.5%。

本周一,期货市场资金大多数流入。流入最大的是铁矿石,11.53亿、其次焦煤,5.75亿、PTA,3.19亿、甲醇,3.18亿、沪深300,2.46亿;流出较大的是沪铜,3.61亿,沪铅,2.26亿、沪镍,1.76亿、豆粕,7257万、动力煤,3450万。

增仓幅度居前的品种是甲醇,20.15%、玻璃,18.94%、焦煤,18.68%;减仓幅度居前的是沪铝,3.68%、沪镍,3.64%、沪铜,2.04%。

 

隔夜国际资本市场消息小集

1 . 昨晚美股收高;标普涨0.17%;道指跌0.05%;欧洲Stoxx50指数涨0.28%;美元指数涨0.39%;美铜跌0.03%;原油涨0.50%;黄金涨0.07%。美豆跌0.27%;美豆粉涨0.16%;美豆油跌0.56%;美糖跌2.58%;美棉涨0.42%。高盛商品指数跌0.05%;CRB指数跌0.27%;BDI指数涨1.02%。离岸人民币CNH跌0.29%报6.4973;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.03%。

    2 . 美股恐慌指数VIX上涨3.25%至9.52,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌0.62%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌1.79%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.70393%(前值1.70381%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨0.6个基点报2.482%;德国下跌1.1个基点报0.430%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.26%至86.29,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4963(前值0.5013),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.41%报1218.62。

    6 . 农产品方面,美豆走低,受累于上周五触及三周高位后出现获利了结卖盘,以及在USDA稍后公布供需报告前,市场调整头寸。

    原糖期货大幅下挫,投机客卖出导致价格在第一分钟的交易中下跌,稍后激发了自动卖盘指令,同时,指数基金的买盘不振。 

    7 . 金属市场,铜价触及两周低位,因美元上涨带来压力和市场在12月大涨后整固,而期锌再次触及逾十年高位,因供应忧虑。

    美银美林重申年中铜价目标为7700美元/吨。

    8 . 原油小涨,在2015年5月以来最高水平附近交投,因部分OPEC成员国内部的政治忧虑,被美国原油产量进一步增加的前景所抵消。

    能源情报机构Genscape称,美国最近一周库欣原油库存较之前一周下降177万桶/日。

    据普氏能源调查,欧佩克12月原油产量为3240万桶/日,环比上升5万桶/日。

    据路透援引欧佩克消息人士,只有伊朗动荡局势和委内瑞拉经济危机造成重大与持续的供应中断时,欧佩克将会增加产量。

    Wood Mackenzie报告显示,美国墨西哥湾离岸原油产量有望于年内升至190万桶/日,较去年实现13%的增幅,但当地能源企业已经削减支出并减少勘探活动。

    Wood Mackenzie预期今年内全球原油勘探支出将下降7%至370亿美元,意味着将从2014年峰值下滑约60%。

    9 . 金价近乎持平,但从上周触及的三个半月 高位进一步下滑,因美元兑走高的欧元扳回一些失地。

    美银美林预计2018年三季度黄金均价为1350美元/盎司。

    10 . 经济数据方面,【德国11月工厂订单年率(未季调)∶8.7%前值∶6.9%预估值∶7.8%】。

    11 . 亚特兰大联储主席博斯蒂克(今年票委)表示,美联储可能不需要每年加息3-4次。

    12 . 据彭博,美国财长努钦要求国会共和党领导层在2月底之前上调债务上限。

    13 . 标普预计美国2019年实际GDP增长2.2%。

    14 . 欧盟ESI报告显示,欧元区经济在12月份持续强劲增长,企业和消费者乐观度都超出经济学家预期,达到2000年10月以来的最高水平。

    15 . 欧元区1月Sentix信心指数从上月的31.1升至32.9。随着对德国组阁方面的担忧逐渐消散以及全球经济的提升,欧元区投资者在1月份更加乐观。

  16 . 德国11月工业订单下跌,为7月以来首见,在连串录得强劲表现后,呈现小幅放缓。

  17 . 德国总理默克尔表示,对其领导的基民盟(CDU)与社民党(SDP)间新的联盟谈判抱有希望。

  18 . 英国12月Halifax房价指数意外较前月下降,为六个月来首见,进一步表明英国房市自2016年退欧公投后走弱。

    19 . IMF首席经济学家称,IMF对全球经济维持乐观。

    20 . 惠誉称,当前的全球信用评级展望是自金融危机以来最积极的。
信用评级面临的两大宏观风险分别为宽松政策退出和政治不确定性。

    21 . 对冲基金研究(HFR)数据显示,量化对冲基金管理的资产金额已在2017年十月底超过了9400亿美元,几乎是2010年水平的两倍。

    22 . 莱坊报告显示,截至2017年末,全球可投资资产超过100万美元的富人共有1646万人,占全球人口0.2%。拥有3000万美元以上财富的超高净值富豪,全球共有16万人。

今日重点关注:德国11月工业生产年率。欧元区11月失业率。
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国内财经新闻:

1. 银行间市场流动性周一依旧充裕,跨春节前资金需求均可满足。尽管公开市场连续数日暂停操作,但资金面继续一片祥和。

2. 人民币兑美元即期周一高开至四个月新高后震荡收跌,中间价则刷新逾20个月新高,离岸CNH早盘亦一度创下四个月新高后回落。

3. 高盛重申超配中国股票,预计MSCI中国指数年底目标值为102,相当于全年上涨14%,预计沪深300指数全年上涨17%至4700点。 

4. 瑞银预计2018年MSCI中国指数将在去年大幅增长超50%的基础上再增长12%,同时看好2018年A股和港股市场的金融板块,谨慎看待港股市场中的房地产行业。

5. 中金公司预计中国2018年加息0.25个百分点,主要基于2018年增长预期和更高的通胀预期。上调2018年中国GDP增速预期至7%,此前为6.9%。

6. 穆迪认为,国企平均杠杆率在2018年有望进一步下降。2018年53家受评国企的合并平均债务/EBITDA比率将从2015年的5.7倍和2016年的5.5倍降至5.4倍。

7. 莱坊报告显示,过去十年来,中国高净值人群增长了近4倍,从18.8万增长到71.9万。

8. 德勤中国物流与交通团队8日发布的《中国智慧物流发展报告》预计,到2025年,中国智慧物流市场的规模将超过万亿元人民币。

 

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