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2018年1月8日 星期一

来源:期货日报 日期:2018年1月8日 09:10

各期货品种上周周度数据

图1:主要品种指数周度涨跌幅(2017/12/29-2018/01/05)

图2:品种成交量排行榜(2018/01/05)

图3:品种周末持仓量排行榜(2018/01/05)

图4:品种周度资金流量图(2017/12/29-2018/01/05)

表5、6:各品种周度增、减仓(2017/12/29-2018/01/05)

隔夜国际资本市场消息小集

1 .上周六美股收高;标普涨0.70%;道指涨0.88%;欧洲Stoxx50指数涨1.00%;美元指数涨0.12%;美铜跌0.84%;原油跌0.48%;黄金跌0.28%。美豆涨0.25%;美豆粉涨0.44%;美豆油跌0.38%;美糖跌0.72%;美棉跌1.68%。高盛商品指数跌0.72%;CRB指数跌0.98%;BDI指数涨0.00%。离岸人民币CNH涨0.17%报6.4786;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.37%。

    2 . 美股恐慌指数VIX下跌0.00%至9.22,期权市场对美股后市担忧程度微减。GVZ(贵金属VIX)指数跌4.58%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.81%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.70381%(前值1.69593%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

    CFTC报告显示,截止1月2日当周,投机者所持美元净空头头寸增加41.6亿美元,至46.2亿美元,创2017年12月中期以来新高

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨2.3个基点报2.476%;德国上涨0.7个基点报0.441%。

    CFTC报告显示,截止1月2日当周,投机者所持美国国债期货净多头头寸至1月2日当周减少991手合约,至83,760手合约。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.45%至87.39,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5013(前值0.5009),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.24%报1213.49。

    6 . 农产品方面,美豆上涨,受助于对南美不利作物天气的忧虑。 弱于预期的出口销售报告令涨幅受限。豆粕期货也收坚,但豆油期货下跌,受压于周末前的获利回吐和技术性卖盘。 

    CFTC报告显示,截止1月2日当周,投机者所持CBOT大豆净空头头寸增加23,892手合约,至105,030手合约。ICE糖净空头头寸减少34,083手合约,至48,747手合约。

    7 . 金属市场,铜价下跌,触及两周低点,因农历新年假期将至,中国投资者买兴阑珊。期锌触及逾十年高位,因市场供应紧张的忧虑持续。

    CFTC报告显示,截止1月2日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加13,604手合约,至113,124合约,看涨情绪创最近16周新高。

    8 . 原油小跌,美国石油钻井数录得减少未能改变市场对美国原油产量增加的担忧情绪,周末来临投资者保持谨慎令油价承压回落。

    CFTC报告显示,截止1月2日当周,投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少15,591手合约,至396,381手合约,看涨情绪脱离最近10个月高位。

    洲际交易所(ICE)数据显示,上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加4175手至565459手。

    贝克休斯数据显示,截至1月5日当周,美国石油活跃钻井数减少5座至742座。石油和天然气活跃钻井总数减少5座至924座。

    路透调查称,预计12月OPEC石油产出环比上升2万桶/日,至3241万桶/日的水平。11月原油产量下修9万桶/日至3239万桶/日,创2017年4月以来新低。

    路透调查显示,欧佩克成员国12月减产执行率达128%,11月修正为125%。

    美国统计局数据显示,美国11月原油出口降至150万桶/日。11月进口原油均价为50.10美元/桶,10月为47.26美元/桶。

    据路透援引沙特阿拉伯官方公告称,沙特已经将国有石油公司沙特阿美变更为股份制公司,自1月1日起生效。

    法兴银行认为布伦特原油在68.50美元/桶附近面临重大技术阻力。

    德国商业银行警告,油价恐怕会在未来数月出现回调行情。未来几个月油价将至少回落15%。

    9 . 金价日内盘整下行,于非农数据公布后呈宽幅震荡。目前金价对全球货币政策收紧的前景感到不以为然,而美国就业数据的疲软则是有限的损失。

     CFTC报告显示,截止1月2日当周,投机者所持COMEX黄金期货和期权净多头头寸增加42731手合约至152650手合约,看涨情绪创五周新高。

    10 . 经济数据方面,【欧元区12月CPI同比初值 1.4%,预期 1.4%,前值 1.5%】【美国12月非农就业人数变化∶14.8万前值∶22.8万预估值∶19.0万】。

    11 . 美国12月非农就业人口增长大幅不及预期,但整体看全年增长高于预期。时薪小幅上升,失业率维持在2000年以来最低水平。

    12 . 高盛维持对美联储货币政策的预期不变,预计3月份加息的可能性为75%。非农数据公布后,CME的FedWatch 暗示3月加息25基点概率由70.2%下降至了67.5%。

    13 . 美国12月ISM非制造业指数创四个月最低水平,受累于订单下降。但受访企业都对未来美国的商业环境和经济前景表示乐观。

    14 . 美国12月贸易赤字升至近6年以来新高,因进口额创历史新高。出口增长2.3%达到2002亿美元历史新高,主要是汽车、消费品和商用飞机等资本品的出口增加。

    15 . 美国11月工厂订单月率连续4个月上升,但器械上的商业支出在2017年强势增长后放缓。商业支出强劲、美元走软以及全球经济增长均是提振制造业的因素。

  16 . 克利夫兰联储主席梅斯特预计2018年美联储大约加息4次。费城联储主席哈克认为2018年加息两次是合适的。

  17 . 据华尔街日报,特朗普寻求为边境墙建设在未来十年筹款180亿美元。建墙成本将被分为两期,头五年将花费90亿美元,后五年将花费87亿美元。

  18 . 欧元区12月CPI同比初值持平预期,核心CPI同比不预期,持平前值。主受受波动较大的能源、食品和烟酒价格下滑的影响。

    19 . 英国产能在去年三季度攀升了0.9%,英国员工每小时制造的产量创历史最高纪录。

    20 . 日本12月服务业PMI跌至51.1,扩张速度略微放缓,因新订单增速为15个月来最慢,显示整体经济活动在2017年底有所缓和。

    21 . 印度政府预计2017-2018年GDP增速为6.5%,市场预计2016-2017年增速为7.1%。

    22 . 据路透调查,2018年底大多亚洲货币对美元料将削减上一年录得的涨幅。

    23 . 据航空数据公司OAG报告,香港航空的准点率居亚太区榜首,全球排名第二位,仅次于波罗的海航空。不过,内地的航空公司无一家进入前20强。

今日重点关注:欧元区12月消费者信心指数终值。
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国内财经新闻:

1. 银行间市场上周五流动性更趋充裕,资金明显供大于求,机构融出压力较大,隔夜回购利率减点(低于加权利率)较为普遍。

2. 人民币兑美元即期上周五收盘创出四个月新高,盘中还短暂升破6.48元关口;中间价则再创20个月新高。在欧元强势支撑下,人民币做多情绪亦持续上升。

3. 欧洲经济研究中心报告认为,在亚洲新兴经济体中,中国已成为最受家族企业青睐的投资目的地。

4. 普益标准称,中国本周共发行1468款银行理财产品少于上期。

5. 统计显示,1月份共有总额2895亿元MLF(中期借贷便利)到期,分别为1月13日的1825亿元,和1月24日的1070亿元。

6. 艾瑞咨询报告显示,2017年中国在线教育市场规模预计达1941.2亿元人民币,同比增长22.9%。

7. 据路透调查,2018年底人民币兑美元CNY/USD料将下跌1.7%至6.60。

8. 国家统计局称,中国2016年GDP最终核实数743,585亿元人民币,按不变价格计算比上年增长6.7%。

9. 央行数据显示,中国去年12月外汇储备3.14万亿美元,前值3.1193万亿美元,连升11个月。且连续11个月站稳3万亿以上。

10. 数据显示,在全球集装箱港口前百榜单中,亚洲地区港口的占比达五成,其中中国港口豪取20个席位,位居榜首,韩国有3个港口榜上有名。

11. 据Wind数据统计,1月8日至1月12日,沪深两市限售股解禁累计61.35亿股,以上周五收盘价计算,市值为556.57亿元,分别较上周环比大降了58%、46%。

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