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2018年1月5日 星期五

来源:期货日报 日期:2018年1月5日 09:03

本周四,国内期货品种大多数上涨。涨幅比较大的是焦炭,涨幅近3%,其次是PTA,涨幅近1.5%,然后是动力煤、玻璃,涨幅超1%;跌幅比较大的是橡胶,跌幅近1.5%,其次是白糖,跌幅近1%,然后是白银、螺纹钢、鸡蛋、淀粉,跌幅超0.5%。

本周四,期货市场资金大多数流入。流入最大的是焦炭,14.58亿、其次铁矿石,6.36亿、螺纹钢,5.23亿、PTA,4.19亿、橡胶,3.21亿;流出较大的是中证500,3.4亿,上证50,2.1亿、沪深300,9853万、豆油,6048万、沪铅,4576万。

增仓幅度居前的品种是焦炭,16.63%、PTA,15.98%、橡胶,6.88%;减仓幅度居前的是强麦,4.45%、上证50,3.83%、淀粉,2.46%。

 

 隔夜国际资本市场消息小集:

  1 . 昨晚美股收高;标普涨0.40%;道指涨0.61%;欧洲Stoxx50指数涨1.62%;美元指数跌0.34%;美铜涨0.05%;原油跌0.06%;黄金涨0.72%。美豆跌0.19%;美豆粉涨0.25%;美豆油涨0.03%;美糖跌0.78%;美棉涨1.50%。高盛商品指数涨0.27%;CRB指数涨0.01%;BDI指数涨6.26%。离岸人民币CNH涨0.10%报6.4896;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.34%。

    2 . 美股恐慌指数VIX上涨0.87%至9.23,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨2.08%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌2.77%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.69593%(前值1.69693%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨0.8个基点报2.453%;德国下跌1.6个基点报0.434%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.81%至87.79,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5009(前值0.5030),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.45%报1215.22。

    6 . 农产品方面,美豆下跌,因连续三日上涨后有温和的获利回吐。不过,大豆期货收位远高于盘中低位,因当价格迫近周二触及的一周低位时,低吸买家买入。现货市场走强,也支持大豆期货。

    7 . 金属市场,铜价攀升,因良好的数据支撑中国的成长预期,以及美元下跌。期锌触及逾10年高位,因担忧市场供应不足。

    8 . 原油持平,美国原油库存报告好坏参半,令油价日内涨幅受限,不过目前市场的看多情绪依然高涨,同时美元走弱也为油价带来一定支撑。

    美国能源信息署(EIA)数据显示,美国截至12月29日当周原油库存减少741.9万桶,超出预期514.8万桶。而汽油库存增加481.3万桶。库欣原油库存增加244.1万桶。

    EIA报告称,上周美国国内原油产量较前一周增加2.8万桶至978.2万桶/日。

    德勤预计2018年WTI原油均价55美元/桶,布伦特66美元/桶。

    据路透,沙特阿拉伯将2月面向亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价较阿曼/迪拜价格升水1.65美元/桶,与前一月持平。

    惠誉旗下研究机构BMI称,伊拉克减产执行率预计2018年下半年将会下降。

    据路透,美国内政部提出2019-24年间的5年租赁计划,将为石油天然气开采商开放超过90%的美国外大陆架。

    据华尔街日报,美国墨西哥湾深水油气产量预计将在今年创历史新高,达到194万桶/日原油当量。

    摩根士丹利发表报告称,若油价在约每桶60美元的水平,相信内地三大油企在今年可录得正自由现金流,迎来复苏周期。

    英国阿格斯公司称,伊朗阿扎德干原油产量增加至18万桶/日,较10月产量增加3万桶/日。

    9 . 金价在三个半月高位附近持稳,因美国进一步升息前景令近期的升势暂歇。

    10 . 经济数据方面,【英国11月央行抵押贷款许可件数 6.51万,预期 6.4万,前值由 6.46万修正为 6.49万】【德国12月综合PMI终值 58.9,预期 58.7,初值 58.7】。

    11 . 美国上周首申高于预期,续请人数则自先前的逾一个月新高回落。申领人数整体仍保持在近四十年低位,主要得益于企业在熟练人员短缺的大环境下较少裁员。

    12 . 美国12月新增ADP就业人数25万,创三月份来最大增幅,这说明就业市场未见放缓势头。强劲的圣诞节购物季表现使得零售商和配货服务商加大雇佣力度。

    13 . 美国12月Markit服务业PMI终值创2017年5月以来新低。但综合PMI维持了相对强劲的增速,与第四季度GDP增速保持一致趋势。

    14 . 纽约联储12月调查显示,交易员预计美联储将在今年3月、6月和9月加息。

    15 . 欧元区12月服务业PMI和综合PMI均小幅好于预期,显示出欧元区经济复苏稳定,在2018年开始有了强劲的开局。

  16 . 德国12月综合PMI终值好于预期,国内需求对经济扩张起到了支撑作用。数据表明德国2017年第四季度GDP增速至少会增加0.9%。

  17 . 法国12月服务业持续受到客户需求以及更加广泛的全球经济复苏影响,新订单指数创2011年以来最大涨幅;劳动力改革对就业增速仍起到支撑作用。

  18 . 西班牙12月PMI数据有所上升,新订单及产出数据上升明显,政治局势影响已经没有前两月那样广泛。

    19 . 英国12月服务业经济活动上涨,2017年经济以稳固增长结尾。数据显示英国第四季度GDP增速为0.4%-0.5%。

    20 . 日本12月制造业PMI终值为2014年2月以来最高,因新订单加速,表明稳健的经济增长将持续到新的一年。

    21 . 惠誉称,印度与印尼、墨西哥、土耳其和巴西的工作人口数量将在未来5年获得持续的稳健增长。印度在新兴市场经济体中拥有最高的中期潜在增速。

    22 . 据华尔街日报,预计今年各国央行政策分化现象势必明显加剧,跟随美联储加息的国家或寥寥无几。展望第一季度,欧洲央行和日本央行料按兵不动。

    23 . 摩根士丹利预计欧元兑美元EUR/USD在年中前将升至1.25。2018年最看好美国与欧洲股市。

    24 . 据彭博报道,由于税改鼓励美国企业海外利润回流,美国股票回购可能会在2018年同比增长70%以上,达8750亿美元。

    25 . 国际金融协会预计新兴市场2018年债务延期风险较高,将有1.5万亿美元债券/贷款到期;因全球经济扩张,2017年三季度全球债务占GDP比重连续第四次下降。

今日重点关注:德国11月零售销售年率。欧元区12月消费者物价指数年率初值。美国12月非农就业人数变化。美国12月ISM非制造业指数。
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国内财经新闻:

1. 银行间市场资金面周四延续宽松,主要回购利率继续走低。月初流动性较为充沛,机构轧平头寸难度均比较有限,非银类加权拆借隔夜和七天均问题不大。

2. 人民币兑美元即期周四收盘小幅上涨,中间价则脱离20个月高点。6.51元附近部分机构选择结汇,最终推动汇价收复早盘跌势,后续仍需关注客盘动向。

3. 中国财新12月服务业PMI升至53.9,为近三年半以来最高。显示服务业扩张势头强劲。

4. 国家知识产权局表示,2017年,中国发明专利申请量138.2万件,同比增长14.2%;PCT国际专利申请受理量5.1万件,同比增长12.5%。

5. 交通银行金融研究中预计,今年中国经济增速将达到6.7%左右。虽然经济总量及增速不会出现太大变化,但增长质量提升步伐将加快。

6. 据新华社,我国将实施人才签证制度,为外国人才提供绿色通道。北京外专局已于2018年1月2日发出全国首张《外国高端人才确认函》。

7. 一行三会发文规范债券交易,要求市场参与者应通过信息技术手段,审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标,实现债券交易业务全程留痕。

8. 国际金融协会称,中国2017年债务累积速度明显放缓。

9. 易居房地产研究院数据显示,12月50城市新房成交面积同比减少13%,已连续10个月同比下跌。累计全年,50城市的成交面积同比增幅为-18%。

10. 巴基斯坦央行宣布,在与北京进行的双边贸易与投资中放弃美元、只使用人民币进行交易。

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