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2018年1月4日 星期四

来源:期货日报 日期:2018年1月4日 08:42

昨日国内期货品种大多数上涨。涨幅比较大的是焦煤,涨幅2%,其次是沪铅,涨幅超1.5%,然后是玉米,涨幅近1.5%;跌幅比较大的是鸡蛋、螺纹钢、玻璃,跌幅近1%,其次是沪铝、铁矿石、沪铜、沪锡,跌幅超0.5%,然后是棉花、沪锌,跌幅近0.5%。

昨天期货市场资金大多数流入。流入最大的是焦炭,5.58亿、其次焦煤,3.86亿、黄金,2.39亿、上证50,2.04亿、沪锌,1.89亿;流出较大的是铁矿石,3.22亿,沪铜,2.46亿、丙烯,1.09亿、沪镍,9926万、棕榈油,9922万。

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增仓幅度居前的品种是焦煤,14.32%、焦炭,8.69%、强麦,7.81%;减仓幅度居前的是丙烯,5.43%、乙烯,4.65%、棕榈油,4.56%。

 

隔夜市场资讯合集

 

  1 . 昨晚美股收高;标普涨0.64%;道指涨0.40%;欧洲Stoxx50指数涨0.66%;美元指数涨0.37%;美铜跌0.63%;原油涨2.58%;黄金跌0.35%。美豆涨0.37%;美豆粉涨0.25%;美豆油涨0.86%;美糖涨0.00%;美棉涨0.61%。高盛商品指数涨0.74%;CRB指数涨0.33%;BDI指数涨2.60%。离岸人民币CNH涨0.09%报6.4963;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.01%。

    2 . 美股恐慌指数VIX下跌6.65%至9.12,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.34%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.09%。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.69693%(前值1.69428%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

    4 . 债券市场十年期国债收益率美国下跌1.5个基点报2.445%;德国下跌1.1个基点报0.450%。

    5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.19%至87.08,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5030(前值0.5049),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.00%报1210.10。

    6 . 农产品方面,美豆上涨,因天气预报显示,全球最大油菜籽出口国阿根廷天气干燥。豆粕期货也上扬,但现货市场疲弱限制涨幅。原油市场强势给大豆作物市场带来提振。

    7 . 金属市场,铜价小跌,美元上涨,令工业金属承压。但期铅触及11周高位,因预期季节性需求强劲和冬季月份供应可能短缺,引发投资者买入。 

    8 . 原油上涨,收于约3年来的最高水平。伊朗紧张局势持续升级,特朗普政府考虑对伊朗施加额外制裁,以及担忧美国德克萨斯州及北达科他州温度过低,冻结了器械进而导致产量放缓,原油这一涨势被市场放大化。

    美国石油学会(API)数据显示,美国截至12月29日当周库存减少499.2万桶,不及预期的减少526万桶。精炼油库存增加427.2万桶远超预期。库欣原油库存减少211万桶。

    外媒报道,OPEC组织内的6个波斯湾国家(占OPEC产量的75%)2017年12月原油出口量降至1795万桶/日,2017年11月为1837万桶/日。

    据标普全球普氏能源资讯调查,市场预计截至12月29日当周美国原油库存减少570万桶。

    黑石集团发布十大出人意料事件预测清单,预计今年WTI原油价格上涨到每桶80美元以上。

    能源咨询机构EnergyAspects认为,中国原油进口量增长或是受抑于炼油配额,而非进口配额。

    9 . 金价小跌,尽管美元在连续下跌之后反弹,但避险投资需求使金价得到支撑。美联储公布了12月议息会议纪要后,金价略有下跌。

    10 . 经济数据方面,【德国12月失业率 5.5%,预期 5.5%,前值 5.6%修正为 5.5%】【美国12月ISM制造业指数 59.7,预期 58.2,前值 58.2】。

    11 . 美联储12月会议纪要显示,多位联储官员支持继续渐进加息。若通胀因减税而加速回升,可能要加快加息。若通胀仍不能回升到目标,可能要放慢加息。

    12 . 美国12月ISM制造业指数高于预期和前值,创3个月新高,主要受国内商业投资、全球经济改善以及美国家庭消费稳定驱动。

    13 . 美国11月营建支出环比高于预期,支出总额增长至1.257亿美元,创纪录新高,因私人住宅及非住宅型项目投资飙升。数据预示第四季度GDP增速或将提升。

    14 . 巴克莱称,数据追踪显示,美国第四季度GDP增速季率预期为2.6%。亚特兰大联储GDPNow模型将2017年第四季度GDP增速预期上调至3.2%,此前为2.8%。

    15 . 据路透调查,市场对欧元区长期通胀预期升至10个月内新高,为1.74%。

  16 . 德国12月失业人数录得历史新低。稳固的劳动力市场可能将继续支撑消费拉动型的增速周期,其中出口反弹、企业投资增加作为近期额外的增长驱动力。

  17 . 德国商业银行预计2018年德国经济增长2.5%,2017年增长2.3%。

  18 . 欧盟新金融法规MiFID II 昨日正式生效,新法规最大的改变之一是要求投研成本与交易成本“分离”,以减少潜在的利益冲突。

    19 . 英国12月建筑业PMI不及预期但保持增长,趋弱的房屋建筑、商业建筑的减少以及减慢的基建工作导致数据的下跌。

    20 . 高盛预计,因信用利差过窄使得其没有太大上升空间,今年亚洲投资级美元债券的回报率将为零。

    21 . 美银美林卖方预期指标(用于衡量市场情绪)创出六年新高,依照历史经验,随后12个月美股收益率为正的概率高达93%。

    22 . 据德银统计,2017年美股每个月都上涨,为九十年来首次;港股涨幅超40%,稳居全球主要资产首位;此外,MSCI新兴市场指数、铜等资产表现不俗。

    23 . 美国权威汽车杂志《WardsAuto》数据显示,2017年全球乘用车和卡车销量可能首次突破9000万辆,显示传统汽车需求依然强劲。

今日重点关注:中国12月财新综合采购经理人指数。美国上周初请失业金人数。
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国内财经新闻:

1. 银行间债市利率债收益率曲线继续走陡。大幅上行的长端基本走平,10年国开债招标前夕,市场维持谨慎观望;不过资金宽松对短券带动明显,收益率继续下行。

2. 人民币兑美元即期周三小幅收跌,中间价则创出20个月新高。美元跌势不止,但客盘购汇需求较旺,预计弱势美元环境下人民币仍有上行空间,因此仍应寻机结汇。

3. 中国证券市场上周新增投资者数22.42万,前值为22.87万。

4. 摩根大通将2018年中国GDP增速预期由先前的6.5%上调至6.7%。

5. 工信部称,2018年要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作,力争提前完成“十三五”的上限目标。

6. 贝莱德称,中国2018年GDP增速可能较2017年放缓,中国金融股估值看起来很有吸引力。
被纳入MSCI指数对A股的提振作用将有限。

7. 据统计,2017年全年,仅国企类上市公司的重组规模就达到了8538亿元。业内人士称,国企改革进一步落地或将使得今年涌现大规模的并购重组。

8. 媒体称,根据央行新规计算公式,今年银行同业存单备案额度最高限定在去年9月末总负债的1/3,再刨除同业负债后的所得值。

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