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2017年10月12日 星期四

日期:2017年10月12日 08:51

一、宏观数据

1、中证报:第三批重点领域国企混改试点不久将推出,“国”字头混改基金群正加速集结助力混改落地。业内人士指出,国企正处在混改的关键时期,成立混改子基金可谓是“及时雨”,通过组建各类混改基金,可以充分利用市场力量,通过市场化融资方式为新一轮国企混改注入资本活水。

2、经济参考报:中国经济正在由传统的投资拉动模式向消费驱动模式转型。然而,当前消费驱动力的充分释放还面临一系列制约因素,需要高度重视消费结构升级的意义,着重解决让消费者有能力消费核心问题,尤其是解决“放心消费”更为迫切。

3、发改委:展望未来,将深入推进企业债券改革创新发展。一是继续推进企业债券发行管理制度改革,二是强化企业债券的产业引导功能,三是有效管控企业债券市场风险,四是加强债券市场信用体系建设。

4、人民日报:我国坚持公立医院为主体、社会办医为补充,但二者的关系并非零和博弈,而是共存共赢,甚至可以互相促进。形成这样的良性局面,需要进行医疗服务供给侧改革,打破原有的资源配置行政框架。

5、保监会副主席黄洪:保险市场正经历前所未有的变局,强监管之下,人身保险业正由粗放经营向精细管理转变,管理出效益、合规出效益、创新出效益将是人身保险业的鲜明特征。

6、央行:周三开展了200亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.45%,为连续第二日资金零净投放零净回笼。央行操作表明不愿看到宽松预期扩散的意愿,在中性政策基调不改的情况下,资金面谨慎预期未消。

7、隔夜shibor报2.741%,上涨0.3个基点。7天shibor报2.9247%,下跌1.43个基点。3个月shibor报4.3555%,上涨0.14个基点。

二、地产观察

1、经济参考报:1至9月,全国300个城市土地出让金总额为26384亿元,同比增加35%;其中,住宅用地出让金总额21665亿元,同比增加42%。300个城市成交楼面均价为2384元/平,同比上涨28%;其中,住宅类用地成交楼面均价为4110元/平,同比上涨25%。

2、央行旗下《金融时报》:随着市场调控压力持续和规模房企竞争优势的体现,龙头房企受政策影响程度有限,预计未来大型房企的整体业绩规模将继续增长,在行业政策和流动性边际持续收紧的环境下,行业集中度或将加速提升。

3、深圳市土地房产交易中心:公开挂牌出让龙华A811-0323宗地。该项目建成后,宗地内租赁住房和商业用房在出让年期内须全年期(70年)自持,限整体登记,不得销售、转让。

4、合肥市房地产管理局:为坚决贯彻落实房地产市场调控措施,维护住房限购政策的严肃性,对挂靠在三代旁系血亲家庭户的人员,不享受本市区家庭户籍人员购房资格,参照集体户籍人员执行限购政策。

5、福州新闻网:在榕银行个人抵押消费贷款业务趋严。个人用房子向银行申请抵押贷款,既可用于经营性需要,也可用于消费。其中个人消费贷款业务按规定贷款资金可用于汽车、大宗商品等消费,但资金严禁进入楼市、股市等领域。

三、市场要闻

1、发改委等五部门:发布关于促进储能技术与产业发展的指导意见。提出发展目标,未来10年内分两个阶段推进相关工作,第一阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡,第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。

2、工信部副部长陈肇雄:深化应用是加快云计算产业发展的关键抓手,要突出重点,以“企业上云”带动云计算产业快速发展。各地行业主管部门要建立配套支撑服务体系,有步骤、有计划地推进“企业上云”。

3、证券日报:发改委近期将组织神华、中煤等多个企业及相关部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会,重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。

4、上海市政府:发布《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》。方案提出,加快推进上海自由贸易港区建设,争取进一步放宽境外投资备案权限,建设“一带一路”进口商品保税展示中心等。

5、新华社:经过两年多努力,目前,京津冀三地已基本完成道路客运联网售票系统建设并实现联网运行,联网售票范围覆盖京津冀地区68个二级及以上客运站,预计今年内达到100个。

6、澎湃新闻:国内三大比特币交易所之一的比特币中国发布公告称,将于北京时间10月30日中午12:00停止提现业务,提请用户尽快体现。同时,根据反洗钱法等相关法律及我司风控管理要求,用户提币需要完成视频认证。

7、中国银联:宣布与沈阳市房产局签署住房租赁服务平台合作协议,共同推动住房租赁市场建设。同时,中国银联正在积极加快与其他试点城市的合作进展,今年年内有望在12个试点城市全部实现服务开通。

8、浙江省发改委:《关于加快促进浙江省分享经济发展的指导性意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《意见》提及构建生产领域分享经济示范区、合理控制共享单车进场规模、探索发展网络医院等。

9、中新网:成都市发布《成都市大数据产业发展规划(2017-2025年)》,到2025年,成都市大数据产业产值将达到3000亿元。成都是中国八大通信枢纽之一,是中国“八纵八横”和四川“三纵三横”骨干光缆通信网络的枢纽节点。

10、北京日报:继北京新机场主航站楼、五大指廊、飞行区和新机场轨道线后,南航基地也举行了奠基仪式。该基地项目建设内容包括五大功能区,到2025年,预计投放250架飞机,承担北京新机场航空旅客业务量的四成。

11、南方日报:深圳市委书记王伟中表示,要坚决把防范化解金融风险作为根本性任务,迅速启动新一轮风险大排查,集中抓好重点领域风险整治,强化风险防控责任,确保深圳金融安全高效稳健运行,防止金融资源过度流向房地产。

12、上股交:挂牌企业总数9827家,其中N板(科创板)137家,E板698家,Q板8992家。

四、股市盘点

1、上证指数报3388.28点,上涨0.16%,成交额2311.55亿。深证成指报11312.5点,下跌0.15%,成交额3373.29亿。创业板指报1901.55点,下跌0.83%,成交额1035.01亿。两市合计成交5684.84亿。从盘面上看,快递、酿酒行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.36%,报28389.57点。国企指数跌0.06%,报11411.41点。沪股通净流入5.98亿元,当日余额124.02亿元。深股通净流入11.47亿元,当日余额118.53亿元。

3、上证报:截至9月末,私募机构的平均仓位已达到年内最高水平,其中近90%私募机构的仓位达五成以上。部分私募人士认为,A股慢牛行情已经开启,供给侧改革带来的企业盈利改善十分显著,这对A股构成基本面上的支撑。

4、中证报:并购重组新规影响开始显现。新规发布不到十个交易日,已有二十多家公司宣布终止并购重组事项。新规要求包括“三类股东”在内的交易方穿透披露最终出资人甚至资金来源是导致不少并购重组流产的主要原因。

5、两市融资余额:截至10月10日,上交所融资余额报5831.46亿,较前一交易日增加44.64亿;深交所融资余额报4050.81亿,增加22.36亿;两市合计9882.27亿,增加67亿。

6、新三板:10月11日合计挂牌11604家公司,当日新增2家,成交金额6.39亿,其中做市转让3.13亿,协议转让3.26亿。

五、公司动态

1、阿里巴巴集团:正式宣布成立承载“NASA计划”的实体组织——“达摩院”,进行基础科学和颠覆式技术创新研究。未来3年内,阿里巴巴在技术研发上的投入将超过1000亿。

2、联商网:在双11购物节来临前1个月,中通韵达快递双双宣布上调快递价格。对此,顺丰回应称,将不跟进涨价。目前,两家快递企业尚未宣布调价幅度和范围。菜鸟网络表示,这是企业自身经营行为,与平台没有关系。

3、中国建筑材料集团公司:“年产2.4亿平方米锂电池隔膜建设项目”首条生产线试生产推介会举行,标志着中国建材集团打破国外垄断,成功实现了锂电池材料中最后一个关键材料的国产化。

4、经济观察报:雄安万科企业投资有限公司正式注册成立,注册资金为20亿元,所属行业为商务服务业,注册地为河北省保定市雄县温泉路73号。万科表示,未来可能会深度参与雄安新区的开发和建设。

5、沃尔沃CEO汉肯·塞缪尔森:旗下首款电动汽车将在中国生产,于2019年上市。到2025年之前,电动汽车的价格将与传统汽车相仿,显示出对电动汽车的普及充满信心。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为25492.36亿元,较上日增加5.16%,交易结算总笔数为8878笔。

2、10年期国债利率上涨0.7BP,为3.65%;10年期国开债利率上涨0.22BP,至4.23%。

七、商品期货

1、截至10月11日下午收盘,商品多数下跌,黑色系再度走弱。甲醇下挫3.32%,焦炭、热卷、螺纹钢跌逾2%,沪铝、乙烯、丙烯、沪锡、沪铅涨逾1%,而涨幅方面,白糖、鸡蛋、沥青、玻璃涨逾1%。

2、WTI 11月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.75%,报51.30美元/桶。 布伦特12月原油期货收涨0.33美元,涨幅0.58%,报56.94美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收跌4.90美元,跌幅0.4%,报1288.90美元/盎司,在美联储发布会议纪要前结束之前连涨三个交易日的趋势。

八、国际动向

1、IDC:2017年第三季度,全球传统PC(台式机、笔记本、工作站)的出货量为6720万台,同比下降0.5%。这一结果好于预期1.4%的降幅。惠普保持全球第一的位置,联想紧随其后。

2、波罗的海干散货指数:涨1.06%,报1433点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.5887,跌0.039%,人民币中间价报6.5841,涨0.65%。

2、NDF:3月报6.609,6个月报6.645,1年报6.714,2年报6.862。

十、全球股市

1、标普500指数收涨4.60点,涨幅0.18%,报2555.24点。道琼斯工业平均指数收涨42.21点,涨幅0.18%,报22872.89点。纳斯达克综合指数收涨16.30点,涨幅0.25%,报6603.55点。美国三大股指齐创收盘纪录新高。

2、德国DAX指数收盘上涨23.25点,涨幅0.18%,报12972.50点;英国富时100指数收盘下跌3.02点,跌幅0.04%,报7535.25点;法国收盘下跌3.15点,跌幅0.06%,报5360.50点。欧股收盘三大股指涨跌不一。

3、日经225涨0.28%,报20881.27点。韩国KOSPI指数涨1%,报2458.16点.

华尔街见闻
唐山市人民政府办公厅发布通知,决定对钢铁等重点工业企业错峰限产时间由2017年11月15日提前至2017年10月12日0时,要求全市钢铁企业秋冬季错峰生产方案下发前,钢铁企业执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施;待全市钢铁行业秋冬季错峰生产方案下发后,严格遵照其执行。通知同时要求自2017年10月12日0时起至2018年3月15日,各类建设工程、道路工程、水利工程等土石方作业和房屋拆迁(拆除)施工一律停止。

深圳推出首宗“只租不售”宅地,房子建成须自持70年。

财新:房企抢夺广州全自持租赁宅地,未开拍已达最高限价。
 
山西焦化公告,自2017年10月1日至2018年3月31日,严格执行出焦时间延长到48小时的要求,期间除焦化厂、化产品回收厂降低负荷运行外,焦油加工厂、甲醇厂等生产厂停车维护保养。

我的钢铁聚焦
【螺纹】:昨日全国25个主要城市螺纹钢价格多数下跌。其中,济南、广州、杭州、天津、重庆等18个城市螺纹钢价格下跌10-60元/吨。华东主导钢厂出台下旬价格政策,普遍以上调为主。受此影响,黑色系电子盘出现冲高,但午后回落且重回低位。现货市场早盘低位放量,似有企稳迹象,但午后成交转淡,价格持稳观望。

点钢网
【铁矿石】:铁矿石期货仍呈现震荡走势,早盘盘面小幅走强后维持小幅震荡,尾盘再度下挫。早盘贸易商报价较昨日稳中微降5-10元左右,市场询盘情况尚可。钢材市场持续走弱,螺纹热卷期货跌势不减,北京建材市场价格较昨日持稳,唐山地区轧材市场成交有所好转,迁安普方坯资源累涨20元。铁矿现货市场今日成交量出现回升,价格较昨日持稳,唐山地区PB粉成交价格480元。昨日市场成交超特粉5笔,唐山地区超特粉价格280元/吨。近期超特粉在市场上的流通性逐渐增加,有贸易商表示目前超特粉价格处于低位,在钢厂利润逐步缩减的情况下回越来越受到追捧,但由于超特粉前期库存堆积较为严重,超特粉的价格在短期内难有回升。唐山发布错峰生产启动时间提前至10月12日的消息,在错峰措施发布前钢企目前执行烧结(球团)装备停产50%的停限产措施,某贸易商表示目前市场看空情绪严重,上下游需求纷纷缩减,铁矿短期内或仍将下跌。

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