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2017年10月10日 星期二

来源:财经早餐 日期:2017年10月10日 08:53

一、宏观数据

1、9月,财新服务业PMI 50.6,为21个月低位,前值52.7;财新综合PMI 51.4,为三个月低点,前值52.4。财新智库莫尼塔表示,从财新PMI来看,三季度经济整体表现较好,但9月制造业和服务业双双遇冷,或暗示着四季度经济下行压力再现。

2、央行:9月,我国外汇储备31085.1亿美元,环比增加169.83亿美元,为2014年6月以来首次八连涨;外汇储备21994.76亿SDR,前值21873.14亿SDR。9月末,黄金储备760亿美元,前值777亿美元。

3、《财经》杂志:央行行长周小川首次定义经济对外开放的“三驾马车”。一是贸易投资对外开放;二是汇率形成机制改革,方向是人民币汇率更多由市场决定,逐步走向合理均衡;三是减少外汇管制,并逐步实现人民币可自由使用或者较高可兑换性。


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4、央行:9月,对金融机构开展常备借贷便利操作共688.45亿元,其中隔夜2.61亿元、7天313.14亿元、1个月372.7亿元;对金融机构开展中期借贷便利操作2980亿元,期限1年,利率3.2%。9月末抵押补充贷款余额为25365亿元。

5、经济参考报:从商务部获悉,电子商务与物流快递协同发展的试点三年来已经形成一批可复制推广的经验,下一步,将在进一步总结提炼好的经验、作法的基础之上,出台相关的政策文件,组织在全国推广。

6、人民日报:尽管上市公司的理财行为有其合理性,但如果一家企业长期“沉醉”于理财,不努力拓展主业、发展实体项目,就不能为股东和社会创造实实在在的财富。把发展直接融资放在重要位置,既要扩大规模,也要提高资本市场的资源配置效率。


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7、央行:周一不开展公开市场操作,当日有1800亿逆回购到期。本周共有3200亿逆回购资金到期,周二到周五分别有400亿、200亿、600亿、200亿逆回购到期。此外周五将有840亿中期借贷便利(MLF)资金到期。

8、隔夜shibor报2.74%,下跌19.8个基点。7天shibor报2.9201%,下跌4.7个基点。3个月shibor报4.3502%,下跌0.63个基点。

二、地产观察

1、中证报:传统“金九银十”销售旺季呈清淡局面。国庆、中秋假期,多个热点城市楼市成交量明显下降。分析人士表示,政策继续收紧、房企推盘节奏减缓、购买者观望情绪加重等原因导致楼市趋冷。未来调控政策料继续收紧。

2、中证网:10月9日,海南省三亚市的楼市调控政策选择在购买以及交易两端同时加码。在海南省无住房的非本省户籍居民家庭,在三亚市中心主城区范围内购买住房的,需提供从购房申请之日起在海南连续缴纳2年及以上社会保险缴纳证明;同时商品住宅施行5年限售。

3、人民网:近日,部分城市房地产调控政策再次升级,热点城市个人住房抵押贷款利率频现上浮,监管当局严禁“消费贷”资金进入楼市,住房投机炒作面临“釜底抽薪”,楼市“金九银十”恐难如期而至。

4、中证网:近日广西南宁市住房保障和房产管理局印发了《南宁市房地产行业“红黑名单”管理制度(试行)》的通知,自2017年11月1日起施行,有效期2年。

5、融创中国公告:9月,集团实现新增预订销售金额441.2亿元,同比增长182%;合同销售金额430.4亿元,同比增长218%;合同销售面积约258.0万平方米,合同销售均价约每平方米16680元。

三、市场要闻

1、国务院常务会议:听取公立医院综合改革和医疗联合体建设进展情况汇报,要求通过深化医改优化资源配置保障人民健康;部署进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作,减少群众后顾之忧、更多惠及人民。

2、保监会:1-8月,原保险保费收入27654.18亿元,同比增长20.45%;净资产18232.08亿元,较年初增长5.75%。资金运用余额144625.91亿元,较年初增长8%,其中,股票和证券投资基金18792.29亿元,占比12.99%。

3、新华社:从国家税务总局了解到,自去年7月1日我国全面推开资源税改革以来,改革正向调节效应凸显,截至今年6月底,全国共为符合条件的企业减免资源税近42亿元,推动资源行业健康发展。

4、邮政局局长马军胜:要引导邮政、快递企业拓展个性化、专业化、差异化、一站式寄递服务,鼓励向综合性寄递物流运营商转型,开拓快运、冷链等服务,推动服务品类向生鲜、医药等高端品易逝品扩展,满足多层次、高品质、多样化消费需求。

5、中国物流与采购网:9月中国物流业景气指数为54.3%,较上月回升0.8个百分点;中国仓储指数为50.9%,较上月回落0.7个百分点。物流上下游业务活动进一步转旺,物流业景气指数明显回升。

6、中国煤炭运销协会:进入9月下旬之后,环渤海地区动力煤市场的交易热情出现降温迹象,其影响因素包括国庆节前,神华集团、中煤集团等煤炭生产企业宣布下调煤炭销售价格,对稳定现货动力煤价格起到积极作用等。

7、北京日报:国内首个“健康管理信息交互大数据平台”项目启动,智能健康设备行业将迎来首个行业标准。届时,用户可从卫计委健康平台上查到智能设备提供的个人健康档案,各地市医疗机构分诊将逐步把医疗数据和健康数据打通,为用户看病提供便利。

8、证券时报:广东环保厅印发《广东省大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定(草案)征求意见稿》,提出大气污染物和水污染物环境保护税适用税额,大气污染物每污染当量1.8元,水污染物每污染当量2.8元。

9、证券时报:浙江发布《推进企业上市和并购重组“凤凰行动”计划的通知》。到2020年,力争实现全省境内外上市公司达700家,重点拟上市企业300家;新三板挂牌1200家,股交中心挂牌5000家,股份公司达8000家。

10、IMAX中国控股公司:在“十一”黄金周中,IMAX中国影院总票房已超过5284万元,创下历史最高国庆档战绩。票房较去年同期飙升98.4%。截至10月8日,《羞羞的铁拳》总票房已超过14亿,雄踞国庆档众影片之首。

11、华印纸箱:10月6日-8日全国40家造纸厂最新废纸报价显示,31家纸厂上调收购价,涨幅在20-200元/吨。8家纸厂下调了废纸收购价,幅度在50-120元/吨。业内人士表示,放假时候废纸价格的平稳状态要结束了。

12、上股交:挂牌企业总数9826家,其中N板(科创板)137家,E板697家,Q板8992家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数:报20.1,前值19.4,股蟹指数微弱回升,大盘受国庆外围利好影响跳空高开,股蟹指数由极度恐慌区域微弱反弹,操作仓位5成。

2、上证指数报3374.38点,上涨0.76%,成交额2274.41亿。深证成指报11264.27点,上涨1.6%,成交额3109.32亿。创业板指报1889.84点,上涨1.22%,成交额874.05亿。两市合计成交5383.73亿。从盘面上看,无人驾驶、车联网等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.46%,报28326.59点。国企指数跌0.64%,报11385.38点。沪股通净流入47.15亿元,当日余额82.85亿元。深股通净流入29.68亿元,当日余额100.32亿元。

4、新京报:曾经在资本市场活跃的保险资金如今在举牌上已似乎销声匿迹。不过,险资并未退出资本市场。与前海人寿等民营险企保持“蛰伏”不同,中国人寿为代表的保险巨头以定增等方式大幅加码A股。

5、中证网:下一步证监会将在督促行业全面落实合规风控要求基础上,大力发展长期机构投资者。监管部门将研究实施差异化监管,对业务运营规范、能力强的证券公司给予更灵活的资本约束,为规模化经营和集团化发展创造空间。

6、中证报:前三季度IPO通过率为80.99%,同比明显下降。业内人士指出,监管部门对于拟IPO企业的盈利能力、内控制度、财务规范、信息披露等较为关注,预计未来IPO审核仍将保持从严态势,市场环境将持续优化。

7、两市融资余额:截至9月29日,上交所融资余额报5700.84亿,较前一交易日减少81.4亿;深交所融资余额报3956.18亿,减少67.12亿;两市合计9657.02亿,减少148.52亿。

8、新三板:10月9日合计挂牌11601家公司,当日新增7家,成交金额4.89亿,其中做市转让1.16亿,协议转让3.73亿。

五、公司动态

1、证券时报:针对有媒体称奇瑞将被整体出售,奇瑞汽车官方微博表示,奇瑞完全没有“整体打包出售”的计划。由于新能源、无人驾驶等新技术的发展,汽车行业一直是资本追逐的热点,奇瑞也结合新形势规划了一系列大动作。

2、乐视网公告:公司本次重大资产重组涉及重大无先例事项,相关工作的开展目前存在较大不确定性,因此公司预计无法于10月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请复牌。公司股票自10月17日开市起继续停牌。

六、债券资讯

1、人民日报海外版:近期,中国连续6个月增持美国国债的消息引发关注。专家分析,增持或减持美国国债均属于正常的投资行为,今年以来的增持系中国国际收支盈余和外储增加背景下的合理变化,亦是扩大投资收益的选择,未来增减美国国债仍将是中国外汇储备管理的重要操作。

2、全国银行间债券市场结算总量为22127.51亿元,较上日增加114.56%,交易结算总笔数为7167笔。

3、10年期国债利率上涨3.41BP,为3.65%;10年期国开债利率上涨3.48BP,至4.22%。

七、商品期货

1、截至10月9日下午收盘,商品涨跌分化,有色金属走强,能源化工走弱。沪锌、沪镍、热卷涨逾3%,螺纹钢、甲醇涨逾2%,而跌幅方面,沥青、焦煤下挫逾3%,PVC、锰硅、铁矿石跌逾2%,淀粉、玉米、白糖、动力煤跌逾1%。

2、WTI 11月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.60%,报49.58美元/桶。 布伦特12月原油期货收涨0.17美元,涨幅0.31%,报55.79美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨10.10美元,涨幅0.8%,报1285美元/盎司。期金连涨两天,得益于地缘政治关系重回投资者视野。

八、国际动向

1、人民日报:当地时间10月9日中午11点45分,瑞典皇家科学院宣布将2017年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家理查德-塞勒(Richard Thaler),表彰其在行为经济学领域的贡献。

2、波罗的海干散货指数:涨0.43%,报1411点。

九、外汇走势

1、《财经》杂志:央行行长周小川表示,对外开放、汇率制度改革、减少外汇管制要整体推进,不管各自速度如何,整个大方向是要往前的。这就需要注意时间窗口,有些改革遇到了合适的时间窗口就可以加速推进,有些改革没有时间窗口就可能稍微缓一些。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6285,涨0.278%,人民币中间价报6.6493,跌0.19%。

3、NDF:3月报6.6945,6个月报6.7315,1年报6.8055,2年报6.949。

十、全球股市

1、标普500指数收跌4.6点,跌幅0.18%,报2544.73点。道琼斯工业平均指数收跌12.6点,跌幅0.06%,报22761.07点。纳斯达克综合指数收跌10.45点,跌幅0.16%,报6579.73点。美国三大股指跌离“非农日”所创收盘纪录高位,财报季开始前通用电气拖累大盘走势。

2、德国DAX 30指数收涨0.16%,报12976.40点。 法国CAC 40指数收涨0.11%,报5365.83点。 英国富时100指数收跌0.20%,报7507.89点。欧股重新涨向逾三个月收盘高位,得益于西班牙加泰罗尼亚危机出现缓和迹象。

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