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2017年9月27日 星期三

日期:2017年9月27日 13:44
一、宏观数据
 
1、财政部:1-8月,国有企业营业总收入330763.8亿元,同比增长15.5%;利润总额19114.1亿元,同比增长21.7%。钢铁、有色等行业持续保持盈利;煤炭、交通等行业实现利润同比增幅较大;电力等行业实现利润同比降幅较大。
 
2、人社部、财政部:印发《关于调整失业保险金标准的指导意见》,意见表示,在确保基金运行安全的前提下,随着经济社会发展,分步实施,循序渐进,逐步将失业保险金标准提高到最低工资标准的90%。
 
3、发改委:修订出台《政府制定价格行为规则》,明确政府制定价格的范围为“重要公用事业、公益性服务和自然垄断经营的商品和服务”,进一步限定、缩小政府制定价格的范围,推动完善主要由市场决定价格的机制。
 
4、统计局:2016年,全国文化及相关产业增加值为30785亿元,比上年增长13%,比同期GDP名义增速高4.4个百分点;占GDP的比重为4.14%,比上年提高0.17个百分点。2016年文化及相关产业保持平稳快速增长。
 
5、工信部、财政部:公布国务院部门涉企保证金目录清单。要求各地区取消没有法律、行政法规依据或未经国务院批准的涉企保证金项目,建立涉企保证金目录清单,并于2017年12月底前向社会公布。
 
6、中泰证券李迅雷:如果说国有投资增速长期维持高位,导致供给过剩问题,需要通过供给侧结构性改革来解决,那么,民间投资增速的大幅下滑,恐怕与需求侧有较大相关性,即需求不足导致投资意愿递减。
 
7、国务院:印发《国家技术转移体系建设方案》。其中提到,国家和地方科技成果转化引导基金通过设立创业投资子基金、贷款风险补偿等方式,引导社会资本加大对技术转移早期项目和科技型中小微企业的投融资支持。
 
8、央行:周二公开市场开展了400亿14天期和100亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.6%和2.75%。当日有1300亿逆回购到期。市场人士称,随着月末财政支出力度加大,资金面将有较大概率以紧平衡的状态跨季。
 
9、隔夜shibor报2.837%,上涨7.9个基点。7天shibor报2.9291%,上涨3.04个基点。3个月shibor报4.3558%,下跌0.2个基点。
 
二、地产观察
 
1、中青网:江西银监局联合央行南昌中心支行紧急下发通知,督促辖内银行业严格执行房地产调控政策,加强个人非按揭类贷款管理,严防借款人通过非按揭渠道违规融资用于购房,严禁发放以住房为抵押且无明确用途的贷款。
 
2、深圳规土委:深圳市土地房产交易中心将以挂牌方式公开出让G15401-1498宗地的使用权,土地用途为交通场站用地+商业用地+三类居住用地,这也是今年以来深圳首次挂牌出让居住用地。
 
3、国家信息中心范剑平:上半年中国经济形势转好更多是靠房地产;下半年在政府的主动调控下,经济增速会有所放缓。当前房地产去库存任务初步完成,一、二、三、四线城市商品房库存去化已十分充分。
 
4、经济参考报:针对消费贷违规流入楼市,多地监管部门重拳整治,开始启动再筛查程序。据了解,目前多家银行开始向近期办理过消费贷的部分客户发送通知,要求其“补交消费用途证明材料”。
 
三、市场要闻
 
1、国务院副总理张高丽:雄安新区规划编制取得重要阶段性成果,300多名一流专家参与规划编制,优选12个国内外顶尖团队提出城市设计方案,总体规划框架正在深化细化提升,22个专项规划基本成型。
 
2、发改委等六部门:联合发布《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》,提出要推进电力体制改革,实施电能替代,促进可再生能源消纳,提高智能用电水平。
 
3、央行旗下《金融时报》:管理层此次关闭虚拟货币交易平台,是维护我国金融安全和稳定的重要举措。此举也并不意味着其背后的区块链技术研究与发展将受影响,对于区块链技术还是鼓励的,应该将虚拟货币和区块链区分开来区别对待。
 
4、交通部:印发《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》。到2020年,国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统;推动城市公交与移动互联网融合发展;鼓励规范互联网租赁自行车发展;鼓励规范城市停车新模式发展。
 
5、工信部:要推动信息通信技术与实体经济深度融合,支撑服务数字经济发展,培育经济发展新动能。要持续做好网络提速降费工作,加快推进5G研发和产业化,全力推动工业互联网发展,深入推进两化深度融合。
 
6、上证报:保监会于2017年上半年开展了首次覆盖全行业的保险法人机构公司治理现场评估工作,目前公司治理评估结果已确定。保监会将向各保险机构一对一、点对点反馈公司治理综合评级结果、监管评价分数、评估发现问题及相关风险隐患。
 
7、工信部:1-8月,全国内燃机销量3650.73万台,同比增长6.62%。分燃料类型来看,柴油机销量368.65万台,增幅保持较高水平,同比增长15.74%;汽油机销量3281.63万台,增长速度放缓,同比增长5.67%。
 
8、郑州日报:郑州市要求使用高炉生产的钢铁企业,在采暖季钢铁产能限产50%;今年煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下;10月起,郑州市禁止销售普通柴油和低于国六标准的车用汽柴油。
 
9、河北省发改委主任陈永久:将全力攻坚推动雄安新区规划建设。进一步完善新区总规、起步区控规、启动区控制性详规、白洋淀生态环境治理和保护规划。抓好土地收储和整体预征,谋划启动一批重大基础设施项目。
 
10、中国机械工业联合会:我国机械产品国内市场品种自给率已超过85%,先进装备主要依靠进口的局面转变。其中,农业联合收割机已完全满足国内需求,轿车曲轴等关键零部件加工设备80%可满足需求。机械产品平均抽样合格率超过90%。
 
11、央视新闻:为了保障我国能源安全,拓展油气勘查开采的新领域,我国将建设长江经济带页岩气勘探开发基地。据统计,长江经济带地区页岩气可采资源潜力为14.58万亿立方米,占全国的58%。
 
12、上证报:据预测,2017年全球虚拟现实收入可达到百亿美元。2020年我国VR设备出货量将达820万台,用户数量超过2500万,VR硬件市场规模将占据全球规模的34.6%,虚拟现实市场规模预计超过550亿元。
 
13、上股交:挂牌企业总数9817家,其中N板(科创板)137家,E板696家,Q板8984家。
 
四、股市盘点
 
1、财经早餐股蟹指数:报29.3,前值34.2,股蟹指数继续下降,仍是空头信号,操作仓位4成,轻仓观望。
 
2、上证指数报3343.58点,上涨0.06%,成交额1590.4亿。深证成指报10950.77点,上涨0.18%,成交额2424.13亿。创业板指报1839.46点,下跌0.23%,成交额762.79亿。两市合计成交4014.53亿。
 
3、恒生指数涨0.05%,报27513.01点。国企指数涨0.51%,报10968.39点。沪股通净流出1.01亿元,当日余额131.01亿元。深股通净流入2.12亿元,当日余额127.88亿元。
 
4、中证报:强化刚性退市是完善退市制度的关键。刚性退市要求严格信息披露,杜绝人情后门,做到程序性退市,应退必退。应改变行政力量对资本市场“入口”、“出口”的干扰。同时,应确定全方位、多元化的强制退市标准。
 
5、宝泰隆公告:上交所下发问询函称,据媒体报道,公司董事长焦云表示,宝泰隆正从煤化工产业向新材料产业转型,在石墨烯新材料方面拥有雄厚的技术实力,目前产量全国第一。请你公司核实并披露是否属实。
 
6、证券时报:9月26日,中国船舶、中船防务同时发布公告称,控股股东中国船舶工业集团公司正在筹划重大事项,可能涉及本公司资产重组,股票自27日起停牌。
 
7、证监会:浙江恒林椅业、爱柯迪、宁波乐惠国际工程装备、陕西盘龙药业集团首发获通过,海宁中国家纺城、新疆火炬燃气首发暂缓表决。
 
8、中登公司:上周(9.18-9.22),新增投资者31.85万人,环比减少5.6%。
 
9、两市融资余额:截至9月25日,上交所融资余额报5811.84亿,较前一交易日减少22.70亿;深交所融资余额报4033.61亿,减少2.95亿;两市合计9845.45亿,减少25.65亿。
 
10、新三板:9月26日合计挂牌11590家公司,当日新增3家,成交金额7.62亿,其中做市转让2.24亿,协议转让5.37亿。三板成指报1299.85,跌0.94%,成交额5.9亿。
 
五、公司动态
 
1、阿里巴巴集团:为进一步推进新零售战略,将增持旗下菜鸟网络的股份。此次阿里巴巴将投资菜鸟网络53亿元。增资后,阿里巴巴持有菜鸟股权将从原来的47%增加到51%。并将在已投入数百亿元的基础上,未来五年继续投入1000亿元。
 
2、新华网:从证监会官网发现,王健林旗下大连万达商业地产有限公司最新的IPO排名不但没有上升,却退后了3名。万达商业在A股IPO的最新排名第59位,而9月14日公布的IPO排名信息显示,万达商业的排名在第56位。
 
3、中新网:9月26日,摩拜单车宣布登陆英国纽卡斯尔,10月初将首批投放1000辆单车,未来将根据市场需求增大投放。这是继曼彻斯特和伦敦之后,摩拜单车进入的第三座英国城市,也是摩拜单车进入的第12座海外城市。
 
4、彭博社:据悉,百度旗下视频网站爱奇艺最早计划于2018年在美国IPO,届时估值可能超过80亿美元。百度希望在IPO后通过二元股票结构继续控股爱奇艺。此次IPO计划仍处于早期阶段,最终估值可能调整。
 
5、中新网:对于法拉第未来位于美国内华达州拉斯维加斯北部工厂项目彻底停止的消息,9月26日,贾跃亭回应称,法拉第将继续保有美国内华达州北拉斯维加斯市APEX工业园的土地,在该地的中长期生产计划不变。
 
六、债券资讯
 
1、新华社:山东省近日在上交所以公开招标方式,成功发行第五批政府债券264.41亿元。本批政府债券除发行传统的一般债券外,还成功招标发行第一批土地储备专项债券180亿元。
 
2、全国银行间债券市场结算总量为27661.88亿元,较上日减少2.39%,交易结算总笔数为11105笔。
 
3、10年期国债利率上涨1.87BP,至3.62%;10年期国开债利率上涨1.42BP,至4.21%。
 
七、商品期货
 
1、证监会副主席方星海:要从国际化程度较高的原油、铁矿石、天然橡胶等品种开始,逐步引入“一带一路”相关的境外投资者参与国内商品期货交易,稳步拓展到其他产品。目前《期货法》的制定工作也正在加快推进。
 
2、截止9月26日下午收盘,商品多数上涨,有色金属与化工品走强,沪锌上涨2.69%,丙烯、PVC、黄金、白银、沪锡、甲醇、锰硅、热卷、沪铅、乙烯、郑棉涨逾1%,而焦煤下跌1.36%。
 
3、COMEX 12月黄金期货收跌9.80美元,跌幅0.8%,报1301.70美元/盎司。期金收跌,耶伦重申年底前再度加息打压投资者对金市的信心。
 
4、WTI 11月原油期货收跌0.34美元,跌幅0.65%,报51.88美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.58美元,跌幅0.98%,报58.44美元/桶。
 
八、国际动向
 
1、最高人民法院:将与“一带一路”沿线国家法院建立公正高效的跨境纠纷解决机制,通过设立“一带一路”国际商事法庭,有效解决“一带一路”建设中出现的跨境纠纷。
 
2、波罗的海干散货指数:跌1.8%, 报1476点,结束八日连涨。
 
九、外汇走势
 
1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6305,跌0.15%,人民币中间价报6.6076,跌0.2%。
 
2、NDF:3月报6.6465,6个月报6.6815,1年报6.7495,2年报6.9025。
 
十、全球股市
 
1、标普500指数收涨0.18点,涨幅0.01%,报2496.84点。道琼斯工业平均指数收跌11.77点,跌幅0.05%,报22284.32点。纳斯达克综合指数收涨9.57点,涨幅0.15%,报6380.16点。纳指微幅收涨,科技股在上日重挫后反弹,但道指连跌四天。
 
2、德国DAX30指数收涨0.08%,报12605.20点。法国CAC40指数收涨0.03%,报5268.76点。英国富时100指数收跌0.21%,报7285.74点。欧股微幅收涨,刷新逾两个月收盘高位。
 
3、日经225跌0.33%,报20330.19点。韩国KOSPI指数跌0.26%,报2374.32点。

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